Сравнение PTDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTDIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PTDIX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и FXAIX
Основные характеристики
PTDIX:
0.71
FXAIX:
1.75
PTDIX:
0.96
FXAIX:
2.36
PTDIX:
1.14
FXAIX:
1.32
PTDIX:
0.48
FXAIX:
2.66
PTDIX:
2.46
FXAIX:
11.02
PTDIX:
3.14%
FXAIX:
2.04%
PTDIX:
10.86%
FXAIX:
12.89%
PTDIX:
-57.17%
FXAIX:
-33.79%
PTDIX:
-9.50%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 12.86% соответственно.
PTDIX
3.16%
0.06%
-1.79%
6.22%
2.81%
2.66%
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и FXAIX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTDIX и FXAIX
PTDIX
FXAIX
Сравнение PTDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и FXAIX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 1.94% | 2.00% | 1.98% | 1.57% | 2.92% | 1.67% | 2.01% | 2.42% | 2.29% | 1.55% | 1.49% | 2.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и FXAIX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и FXAIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.