Хотите диверсифицировать портфель помимо PTDIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PTDIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PTDIX.
Лучшие диверсификаторы для PTDIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с PTDIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 70 | Municipal Bonds | PTDIX vs PTEAX | |
| Principal Opportunistic Municipal Fund | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 87 | High Yield Muni | PTDIX vs PMOAX | |
| Principal California Municipal Fund | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 72 | Municipal Bonds | PTDIX vs SRCMX | |
| Principal Short-Term Income Fund | 0.36 | 0.25 | 0.20 | 87 | Short-Term Bond | PTDIX vs SRHQX | |
| Principal Capital Securities Fund | 0.49 | 0.42 | 0.40 | 77 | Preferred Stock/Convertible Bonds | PTDIX vs PCSFX |
Смотреть все 593 диверсификаторов для PTDIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PTDIX
Добавьте PTDIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTDIX