Хотите диверсифицировать портфель помимо PTDIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PTDIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PTDIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с PTDIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 51 | Municipal Bonds | PTDIX vs PTEAX | |
| Principal Opportunistic Municipal Fund | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 78 | High Yield Muni | PTDIX vs PMOAX | |
| Principal California Municipal Fund | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 54 | Municipal Bonds | PTDIX vs SRCMX | |
| Principal Short-Term Income Fund | 0.42 | 0.24 | 0.21 | 70 | Short-Term Bond | PTDIX vs SRHQX | |
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 0.46 | 0.65 | 0.73 | 96 | Global Allocation | PTDIX vs PDSYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PTDIX
Добавьте PTDIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PTDIX