PREFX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PREFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PREFX

Комиссия PREFX составляет 0.76% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 169 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	PREFX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	PREFX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	PREFX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	PREFX vs VIGIX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	0.05%	—	окт. 2002 г.	PREFX vs TILIX

Лучшие альтернативы PREFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PREFX на PortfoliosLab — 18. В категории Large Cap Growth Equities есть 206 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	PREFX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	PREFX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	PREFX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	PREFX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	PREFX vs FOCKX

Лучшие альтернативы PREFX по доходности (с начала года)

Доходность PREFX с начала года составляет 6.95%. В категории Large Cap Growth Equities есть 220 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	PREFX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	PREFX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	PREFX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	PREFX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	PREFX vs FOCKX

Альтернативы PREFX с наименьшей волатильностью

Волатильность PREFX за 1 год составляет 16.60%. В категории Large Cap Growth Equities есть 174 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	PREFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	PREFX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	PREFX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	PREFX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	PREFX vs GQEPX

Альтернативы PREFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PREFX за 1 год составляет -16.18%. В категории Large Cap Growth Equities есть 257 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	PREFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	PREFX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	PREFX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	PREFX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	PREFX vs DNVYX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.13%	—	июнь 1993 г.	PREFX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	54	7.41%	—	июнь 1986 г.	PREFX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	68	10.30%	—	дек. 1992 г.	PREFX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.48%	—	нояб. 1994 г.	PREFX vs PRCOX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	11	2.21%	—	—	PREFX vs TBCIX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.33%	—	сент. 1985 г.	PREFX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	67	11.19%	—	март 1990 г.	PREFX vs PREIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	3.93%	—	окт. 2001 г.	PREFX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	51	25.22%	—	сент. 1987 г.	PREFX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	31	9.07%	—	февр. 2004 г.	PREFX vs TRRJX

Часто сравнивают с PREFX

Инвесторы чаще всего сравнивают PREFX с SWPPX, POMIX, PRGTX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	PREFX vs SWPPX
POMIX	T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	74	11.89%	—	янв. 1998 г.	PREFX vs POMIX
PRGTX	T. Rowe Price Global Technology Fund	Technology Equities	68	32.47%	—	сент. 2000 г.	PREFX vs PRGTX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	PREFX vs VFIAX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	PREFX vs SCHD
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	PREFX vs VTSAX
PRMTX	T. Rowe Price Communications & Technology Fund	Communications Equities	3	0.66%	—	окт. 1993 г.	PREFX vs PRMTX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.47%	26.62B	окт. 2014 г.	PREFX vs FBND
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	PREFX vs BPTRX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	36	25.11%	—	февр. 2004 г.	PREFX vs RYGRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	PREFX vs VOO
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	27	0.89%	—	май 2012 г.	PREFX vs FIPDX
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	31	13.89%	—	июнь 1960 г.	PREFX vs PRNHX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	PREFX vs FCGSX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	PREFX vs VTI
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	PREFX vs ADX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	PREFX vs AMRGX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	PREFX vs VTMGX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	PREFX vs BLUEX
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	76	12.35%	9.74B	сент. 2016 г.	PREFX vs FDVV

Сравните PREFX с любым фондом или акцией

Сравните PREFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PREFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PREFX.

Изучите диверсификаторы PREFX

Альтернативы T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)