PREFX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PREFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PREFX

Комиссия PREFX составляет 0.76% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 173 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	PREFX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	PREFX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	PREFX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	PREFX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	365.00B	нояб. 2000 г.	PREFX vs VIGAX

Лучшие альтернативы PREFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PREFX на PortfoliosLab — 27. В категории Large Cap Growth Equities есть 234 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	99	—	авг. 2014 г.	PREFX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	PREFX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	93	—	май 2008 г.	PREFX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	93	—	дек. 1984 г.	PREFX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	93	—	нояб. 2004 г.	PREFX vs POGRX

Лучшие альтернативы PREFX по доходности (с начала года)

Доходность PREFX с начала года составляет 8.70%. В категории Large Cap Growth Equities есть 235 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 66.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	66.81%	—	март 2020 г.	PREFX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	32.06%	—	нояб. 2000 г.	PREFX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.14%	—	февр. 2004 г.	PREFX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.15%	—	окт. 2002 г.	PREFX vs IOLZX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	28.00%	—	июнь 2019 г.	PREFX vs FOKFX

Альтернативы PREFX с наименьшей волатильностью

Волатильность PREFX за 1 год составляет 15.42%. В категории Large Cap Growth Equities есть 182 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	PREFX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.27%	—	авг. 2014 г.	PREFX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.35%	—	янв. 2005 г.	PREFX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	PREFX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.88%	—	апр. 2010 г.	PREFX vs AWYIX

Альтернативы PREFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PREFX за 1 год составляет -16.18%. В категории Large Cap Growth Equities есть 263 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	PREFX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	PREFX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	PREFX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	PREFX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	PREFX vs AQEIX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.48%	—	июнь 1993 г.	PREFX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	49	5.76%	—	июнь 1986 г.	PREFX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	PREFX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	12.08%	—	нояб. 1994 г.	PREFX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	15	1.11%	—	сент. 1985 г.	PREFX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.61%	—	март 1990 г.	PREFX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	21	5.54%	—	—	PREFX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	5.12%	—	окт. 2001 г.	PREFX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	91	41.41%	—	сент. 1987 г.	PREFX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	32	9.32%	—	февр. 2004 г.	PREFX vs TRRJX

Часто сравнивают с PREFX

Инвесторы чаще всего сравнивают PREFX с SWPPX, POMIX, PRGTX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	PREFX vs SWPPX
POMIX	T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	77	12.01%	—	янв. 1998 г.	PREFX vs POMIX
PRGTX	T. Rowe Price Global Technology Fund	Technology Equities	92	44.18%	—	сент. 2000 г.	PREFX vs PRGTX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	PREFX vs VFIAX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	PREFX vs SCHD
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	PREFX vs VTSAX
PRMTX	T. Rowe Price Communications & Technology Fund	Communications Equities	4	4.07%	—	окт. 1993 г.	PREFX vs PRMTX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	35	-0.19%	—	апр. 2003 г.	PREFX vs BPTRX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.50%	25.56B	окт. 2014 г.	PREFX vs FBND
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	30	15.06%	—	июнь 1960 г.	PREFX vs PRNHX
TILIX	TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	31	8.58%	—	окт. 2002 г.	PREFX vs TILIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	PREFX vs VOO
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	77	12.11%	—	июнь 2012 г.	PREFX vs TVRIX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	PREFX vs VTI
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	38	18.37%	—	июль 1958 г.	PREFX vs AMRGX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	91	23.92%	—	нояб. 2013 г.	PREFX vs FCGSX
FDVV	Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	64	8.39%	9.18B	сент. 2016 г.	PREFX vs FDVV
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	73	13.47%	—	янв. 1990 г.	PREFX vs ADX
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	Inflation-Protected Bonds	34	1.66%	—	май 2012 г.	PREFX vs FIPDX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	52	15.89%	304.30B	авг. 1999 г.	PREFX vs VTMGX

Сравните PREFX с любым фондом или акцией

Сравните PREFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PREFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PREFX.

Изучите диверсификаторы PREFX

Альтернативы T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)