PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PREFX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с PRGTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или PRGTX.

Корреляция

Корреляция между PREFX и PRGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PREFX:

11.50%

PRGTX:

12.90%

Макс. просадка

PREFX:

-0.91%

PRGTX:

-0.67%

Текущая просадка

PREFX:

-0.18%

PRGTX:

0.00%

Доходность по периодам

PREFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRGTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PREFX и PRGTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREFX и PRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREFX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRGTX

Ни PREFX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRGTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки PRGTX в -0.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRGTX

Загрузка...