Сравнение PREFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SCHD
Основные характеристики
PREFX:
1.06
SCHD:
1.09
PREFX:
1.48
SCHD:
1.62
PREFX:
1.20
SCHD:
1.19
PREFX:
1.56
SCHD:
1.57
PREFX:
5.82
SCHD:
3.97
PREFX:
3.19%
SCHD:
3.13%
PREFX:
17.53%
SCHD:
11.43%
PREFX:
-56.70%
SCHD:
-33.37%
PREFX:
-5.03%
SCHD:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.17% соответственно.
PREFX
-0.36%
-1.44%
7.97%
18.65%
15.48%
12.80%
SCHD
3.04%
-1.05%
2.99%
12.96%
14.37%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SCHD
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PREFX и SCHD
PREFX
SCHD
Сравнение PREFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SCHD
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SCHD
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SCHD
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.