Сравнение PREFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWPPX
Основные характеристики
PREFX:
2.11
SWPPX:
2.16
PREFX:
2.76
SWPPX:
2.87
PREFX:
1.39
SWPPX:
1.40
PREFX:
2.68
SWPPX:
3.22
PREFX:
12.18
SWPPX:
13.84
PREFX:
2.98%
SWPPX:
1.97%
PREFX:
17.15%
SWPPX:
12.61%
PREFX:
-56.70%
SWPPX:
-55.06%
PREFX:
-1.22%
SWPPX:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 13.83% против 13.08% соответственно.
PREFX
36.07%
2.99%
12.23%
36.26%
15.11%
13.83%
SWPPX
26.79%
0.10%
9.82%
27.22%
14.80%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWPPX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWPPX
Ни PREFX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWPPX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWPPX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.