Сравнение PREFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWPPX
Основные характеристики
PREFX:
0.18
SWPPX:
0.31
PREFX:
0.42
SWPPX:
0.57
PREFX:
1.06
SWPPX:
1.08
PREFX:
0.19
SWPPX:
0.32
PREFX:
0.75
SWPPX:
1.42
PREFX:
5.91%
SWPPX:
4.19%
PREFX:
24.19%
SWPPX:
18.99%
PREFX:
-56.70%
SWPPX:
-55.06%
PREFX:
-17.60%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.41% соответственно.
PREFX
-13.68%
-6.79%
-10.94%
5.91%
14.12%
12.27%
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWPPX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PREFX и SWPPX
PREFX
SWPPX
Сравнение PREFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWPPX
Дивидендная доходность PREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.99% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWPPX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWPPX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.