Сравнение PREFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWLGX
Основные характеристики
PREFX:
1.80
SWLGX:
1.88
PREFX:
2.40
SWLGX:
2.47
PREFX:
1.33
SWLGX:
1.34
PREFX:
2.63
SWLGX:
2.53
PREFX:
10.09
SWLGX:
9.59
PREFX:
3.12%
SWLGX:
3.46%
PREFX:
17.50%
SWLGX:
17.70%
PREFX:
-56.70%
SWLGX:
-33.28%
PREFX:
-0.69%
SWLGX:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 3.55%.
PREFX
4.20%
0.54%
16.64%
30.65%
14.44%
13.92%
SWLGX
3.55%
-0.23%
18.07%
32.59%
18.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWLGX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PREFX и SWLGX
PREFX
SWLGX
Сравнение PREFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWLGX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWLGX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWLGX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.20% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.