Сравнение PREFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWLGX
Основные характеристики
PREFX:
0.15
SWLGX:
0.21
PREFX:
0.38
SWLGX:
0.46
PREFX:
1.05
SWLGX:
1.06
PREFX:
0.16
SWLGX:
0.22
PREFX:
0.63
SWLGX:
0.84
PREFX:
5.88%
SWLGX:
6.07%
PREFX:
24.17%
SWLGX:
24.61%
PREFX:
-56.70%
SWLGX:
-33.28%
PREFX:
-17.74%
SWLGX:
-18.22%
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -13.69%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -14.77%.
PREFX
-13.69%
-6.97%
-11.14%
3.55%
12.67%
11.15%
SWLGX
-14.77%
-7.64%
-9.96%
5.09%
15.74%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWLGX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PREFX и SWLGX
PREFX
SWLGX
Сравнение PREFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWLGX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWLGX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWLGX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 15.73% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.