North Star Dividend Fund (NSDVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NSDVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы NSDVX
Комиссия NSDVX составляет 1.37% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 104 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | NSDVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | NSDVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | NSDVX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | NSDVX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | NSDVX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы NSDVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность NSDVX на PortfoliosLab — 41. В категории Small Cap Value Equities есть 97 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | NSDVX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | NSDVX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | NSDVX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | NSDVX vs AVALX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 88 | — | апр. 2021 г. | NSDVX vs FESCX |
Лучшие альтернативы NSDVX по доходности (с начала года)
Доходность NSDVX с начала года составляет 20.20%. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 33.00% | — | дек. 1996 г. | NSDVX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.82% | — | нояб. 1996 г. | NSDVX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | — | апр. 2021 г. | NSDVX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 29.12% | — | июнь 1999 г. | NSDVX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.05% | — | февр. 2008 г. | NSDVX vs WSCVX |
Альтернативы NSDVX с наименьшей волатильностью
Волатильность NSDVX за 1 год составляет 14.88%. В категории Small Cap Value Equities есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.58% | — | сент. 2017 г. | NSDVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.24% | — | апр. 2019 г. | NSDVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.33% | — | апр. 1997 г. | NSDVX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.35% | — | сент. 2020 г. | NSDVX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.48% | — | март 2007 г. | NSDVX vs ARSMX |
Альтернативы NSDVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка NSDVX за 1 год составляет -10.48%. В категории Small Cap Value Equities есть 85 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | NSDVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | NSDVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | NSDVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | NSDVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | NSDVX vs TSLTX |
Другие фонды от North Star
В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от North Star, включая NSOIX, NSBDX, NSMVX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Star Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 81 | 7.83% | — | дек. 2011 г. | NSDVX vs NSOIX | |
| North Star Bond Fund | Nontraditional Bonds | 52 | 1.34% | — | дек. 2014 г. | NSDVX vs NSBDX | |
| North Star Micro Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 28 | 16.71% | — | май 2013 г. | NSDVX vs NSMVX |
Часто сравнивают с NSDVX
Инвесторы чаще всего сравнивают NSDVX с SSCVX, QQQ, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните NSDVX с любым фондом или акцией
Сравните NSDVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к NSDVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы North Star Dividend Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NSDVX.
Изучите диверсификаторы NSDVX