NCATX — альтернативы и похожие фонды

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCATX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NCATX

Комиссия NCATX составляет 0.45% в год. В категории Municipal Bonds есть 95 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	NCATX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	NCATX vs NMTRX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	NCATX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	NCATX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	NCATX vs FSMUX

Лучшие альтернативы NCATX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NCATX на PortfoliosLab — 72. В категории Municipal Bonds есть 338 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	NCATX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	NCATX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	NCATX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	NCATX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	NCATX vs DFCMX

Лучшие альтернативы NCATX по доходности (с начала года)

Доходность NCATX с начала года составляет 1.21%. В категории Municipal Bonds есть 341 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	NCATX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	NCATX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	NCATX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	NCATX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	NCATX vs MUC

Альтернативы NCATX с наименьшей волатильностью

Волатильность NCATX за 1 год составляет 2.57%. В категории Municipal Bonds есть 214 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	NCATX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	NCATX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	NCATX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	NCATX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	NCATX vs USMTX

Альтернативы NCATX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NCATX за 1 год составляет -2.80%. В категории Municipal Bonds есть 240 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	NCATX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	NCATX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	NCATX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	NCATX vs FHMIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	NCATX vs DFABX

Другие фонды от Northern Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Northern Funds, включая NOIEX, NOSIX, NHFIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	80	12.98%	—	март 1994 г.	NCATX vs NOIEX
NOSIX	Northern Stock Index Fund	Large Cap Blend Equities	69	11.31%	—	окт. 1996 г.	NCATX vs NOSIX
NHFIX	Northern High Yield Fixed Income Fund	High Yield Bonds	84	2.18%	—	дек. 1998 г.	NCATX vs NHFIX
NSRIX	Northern Global Sustainability Index Fund	Global Equities	58	10.40%	—	март 2008 г.	NCATX vs NSRIX
NOINX	Northern International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.87%	—	март 2005 г.	NCATX vs NOINX
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	21.59%	—	март 1994 г.	NCATX vs NOSGX
NOLCX	Northern Large Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	80	11.26%	—	дек. 2005 г.	NCATX vs NOLCX
NSGRX	Northern Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	83	21.97%	—	сент. 1999 г.	NCATX vs NSGRX
NOBOX	Northern Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	21	-0.24%	—	февр. 2007 г.	NCATX vs NOBOX
NOMIX	Northern Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	48	15.14%	—	март 2005 г.	NCATX vs NOMIX

Часто сравнивают с NCATX

Инвесторы чаще всего сравнивают NCATX с CALI, NTAUX, NOCBX. Эти 16 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CALI	iShares Short-Term California Muni Active ETF	Municipal Bonds	95	1.10%	408.07M	окт. 2007 г.	NCATX vs CALI
NTAUX	Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income	Ultrashort Bond	93	1.22%	—	июнь 2009 г.	NCATX vs NTAUX
NOCBX	Northern Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.41%	—	март 2001 г.	NCATX vs NOCBX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	NCATX vs BMN
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	NCATX vs FMNDX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	NCATX vs APUSX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	NCATX vs NPV
NSIDX	Northern Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	73	20.62%	—	сент. 1999 г.	NCATX vs NSIDX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	NCATX vs FGNSX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	NCATX vs DCARX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	NCATX vs DMREX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	48	5.22%	—	нояб. 1992 г.	NCATX vs MPA
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	NCATX vs DNYMX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	NCATX vs FXIEX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	NCATX vs MUJ
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	NCATX vs MQY

Сравните NCATX с любым фондом или акцией

Сравните NCATX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NCATX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Northern California Tax Exempt Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCATX.

Изучите диверсификаторы NCATX

Альтернативы Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)