NCATX — альтернативы и похожие фонды

Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCATX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NCATX

Комиссия NCATX составляет 0.45% в год. В категории Municipal Bonds есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	NCATX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	NCATX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	NCATX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	NCATX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	NCATX vs FMBIX

Лучшие альтернативы NCATX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NCATX на PortfoliosLab — 67. В категории Municipal Bonds есть 328 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	NCATX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	NCATX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	NCATX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	NCATX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	NCATX vs USMTX

Лучшие альтернативы NCATX по доходности (с начала года)

Доходность NCATX с начала года составляет 1.10%. В категории Municipal Bonds есть 350 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	NCATX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	NCATX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	NCATX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	NCATX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	NCATX vs MIY

Альтернативы NCATX с наименьшей волатильностью

Волатильность NCATX за 1 год составляет 2.59%. В категории Municipal Bonds есть 222 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	NCATX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	NCATX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	NCATX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	NCATX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	NCATX vs DFSMX

Альтернативы NCATX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NCATX за 1 год составляет -2.80%. В категории Municipal Bonds есть 244 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	NCATX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	NCATX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	NCATX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	NCATX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	NCATX vs FHMIX

Другие фонды от Northern Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Northern Funds, включая NOIEX, NOSIX, NHFIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	77	11.81%	—	март 1994 г.	NCATX vs NOIEX
NOSIX	Northern Stock Index Fund	Large Cap Blend Equities	67	10.87%	—	окт. 1996 г.	NCATX vs NOSIX
NHFIX	Northern High Yield Fixed Income Fund	High Yield Bonds	77	1.70%	—	дек. 1998 г.	NCATX vs NHFIX
NSRIX	Northern Global Sustainability Index Fund	Global Equities	49	8.86%	—	март 2008 г.	NCATX vs NSRIX
NOINX	Northern International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	27	8.88%	—	март 2005 г.	NCATX vs NOINX
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	57	14.73%	—	март 1994 г.	NCATX vs NOSGX
NSGRX	Northern Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	58	15.64%	—	сент. 1999 г.	NCATX vs NSGRX
NOLCX	Northern Large Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	79	10.03%	—	дек. 2005 г.	NCATX vs NOLCX
NOBOX	Northern Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	18	-0.17%	—	февр. 2007 г.	NCATX vs NOBOX
NOMIX	Northern Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	42	14.09%	—	март 2005 г.	NCATX vs NOMIX

Часто сравнивают с NCATX

Инвесторы чаще всего сравнивают NCATX с CALI, NTAUX, NOCBX. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CALI	iShares Short-Term California Muni Active ETF	Municipal Bonds	93	0.97%	360.67M	окт. 2007 г.	NCATX vs CALI
NTAUX	Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income	Ultrashort Bond	89	0.95%	—	июнь 2009 г.	NCATX vs NTAUX
NOCBX	Northern Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.24%	—	март 2001 г.	NCATX vs NOCBX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	13	-0.18%	—	окт. 2022 г.	NCATX vs BMN
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	NCATX vs FMNDX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	NCATX vs FGNSX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	NCATX vs DMREX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	NCATX vs DCARX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	NCATX vs NQP
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	NCATX vs FXIEX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	NCATX vs MUC
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	23	4.24%	—	нояб. 1992 г.	NCATX vs MPA
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	NCATX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	NCATX vs MUJ
NSIDX	Northern Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	57	17.13%	—	сент. 1999 г.	NCATX vs NSIDX

Сравните NCATX с любым фондом или акцией

Сравните NCATX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NCATX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Northern California Tax Exempt Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCATX.

Изучите диверсификаторы NCATX

Альтернативы Northern California Tax Exempt Fund (NCATX)