Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MXXIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MXXIX
Комиссия MXXIX составляет 1.33% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 145 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | MXXIX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | MXXIX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | MXXIX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | MXXIX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | MXXIX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы MXXIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MXXIX на PortfoliosLab — 26. В категории Mid Cap Growth Equities есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 86 | 31.20B | авг. 1995 г. | MXXIX vs VHCOX | |
| Needham Growth Fund | 78 | — | янв. 1996 г. | MXXIX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 78 | — | окт. 2000 г. | MXXIX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 77 | — | нояб. 2004 г. | MXXIX vs POAGX | |
| Needham Growth Fund Institutional Class | 76 | — | дек. 2016 г. | MXXIX vs NEEIX |
Лучшие альтернативы MXXIX по доходности (с начала года)
Доходность MXXIX с начала года составляет 14.73%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 32 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | — | дек. 2016 г. | MXXIX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 44.58% | — | янв. 1996 г. | MXXIX vs NEEGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | — | май 2007 г. | MXXIX vs LSHAX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | — | окт. 2000 г. | MXXIX vs TAAGX | |
| Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | — | дек. 1999 г. | MXXIX vs WWNPX |
Альтернативы MXXIX с наименьшей волатильностью
Волатильность MXXIX за 1 год составляет 20.34%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 114 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 10.68% | — | май 2021 г. | MXXIX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.31% | — | май 2010 г. | MXXIX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.69% | — | дек. 1996 г. | MXXIX vs VSNGX | |
| Value Line Mid Cap Focused Fund | 13.49% | — | март 1950 г. | MXXIX vs VLIFX | |
| Sparrow Growth Fund | 13.52% | — | окт. 1998 г. | MXXIX vs SGFFX |
Альтернативы MXXIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MXXIX за 1 год составляет -13.07%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 60 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | MXXIX vs MGOYX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | MXXIX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | MXXIX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | MXXIX vs SECUX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | -9.37% | — | окт. 2000 г. | MXXIX vs TAAGX |
Другие фонды от Marsico Investment Fund
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Marsico Investment Fund, включая MFOCX, MGLBX, MGRIX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsico Focus Fund | Large Cap Growth Equities | 15 | 9.14% | — | дек. 1997 г. | MXXIX vs MFOCX | |
| Marsico Global Fund | Global Equities | 24 | 15.75% | — | июнь 2007 г. | MXXIX vs MGLBX | |
| Marsico Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 4.75% | — | дек. 1997 г. | MXXIX vs MGRIX | |
| Marsico International Opportunities Fund | Foreign Large Cap Equities | 13 | 11.07% | — | июнь 2000 г. | MXXIX vs MIOFX |
Часто сравнивают с MXXIX
Инвесторы чаще всего сравнивают MXXIX с BMDSX, BARAX, IVOG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните MXXIX с любым фондом или акцией
Сравните MXXIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MXXIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Marsico Midcap Growth Focus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MXXIX.
Изучите диверсификаторы MXXIX