Сравнение MXXIX с PRDMX

С начала года, MXXIX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 8.93% против 6.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MXXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 7.01%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.