Сравнение MXXIX с IVOG

С начала года, MXXIX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IVOG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MXXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.01% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.