Сравнение MXXIX с FDEGX

С начала года, MXXIX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MXXIX, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 6.53% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.