Сравнение MXXIX с FDEGX

С начала года, MXXIX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции MXXIX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MXXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.