Сравнение MXXIX с BMDSX

С начала года, MXXIX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции BMDSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 2.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BMDSX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MXXIX, ни BMDSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, примерно равная максимальной просадке BMDSX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и BMDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.