HSFNX — альтернативы и похожие фонды

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) относится к категории Financials Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HSFNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HSFNX

Комиссия HSFNX составляет 1.58% в год. В категории Financials Equities есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	0.09%	13.50B	февр. 2004 г.	HSFNX vs VFAIX
FIKBX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z	0.64%	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs FIKBX
FIDSX	Fidelity Select Financial Services Portfolio	0.73%	—	дек. 1981 г.	HSFNX vs FIDSX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	0.73%	—	июнь 1986 г.	HSFNX vs FSRBX
FSLBX	Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.75%	—	июль 1985 г.	HSFNX vs FSLBX

Лучшие альтернативы HSFNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HSFNX на PortfoliosLab — 36. В категории Financials Equities есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 80.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	80	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	77	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	69	—	июнь 1999 г.	HSFNX vs RMBKX
RYKIX	Rydex Banking Fund	41	—	апр. 1998 г.	HSFNX vs RYKIX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	35	—	янв. 1992 г.	HSFNX vs FRBAX

Лучшие альтернативы HSFNX по доходности (с начала года)

Доходность HSFNX с начала года составляет 15.61%. В категории Financials Equities есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.32%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BTO	John Hancock Financial Opportunities Fund	20.32%	—	авг. 1994 г.	HSFNX vs BTO
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	18.97%	—	июнь 1999 г.	HSFNX vs RMBKX
FRBAX	John Hancock Regional Bank Fund	18.75%	—	янв. 1992 г.	HSFNX vs FRBAX
FSRBX	Fidelity Select Banking Portfolio	16.71%	—	июнь 1986 г.	HSFNX vs FSRBX
RYKIX	Rydex Banking Fund	15.01%	—	апр. 1998 г.	HSFNX vs RYKIX

Альтернативы HSFNX с наименьшей волатильностью

Волатильность HSFNX за 1 год составляет 23.76%. В категории Financials Equities есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	7.22%	—	авг. 2003 г.	HSFNX vs FLC
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	9.20%	—	авг. 2000 г.	HSFNX vs SFPAX
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	12.62%	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	12.67%	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GAFSX
ICFSX	ICON Consumer Select Fund	14.22%	—	июль 1997 г.	HSFNX vs ICFSX

Альтернативы HSFNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HSFNX за 1 год составляет -13.61%. В категории Financials Equities есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.86%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SFPAX	Saratoga Financial Service Fund	-4.86%	—	авг. 2000 г.	HSFNX vs SFPAX
FLC	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	-8.34%	—	авг. 2003 г.	HSFNX vs FLC
GFSIX	Gabelli Global Financial Services Fund	-9.42%	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GFSIX
GAFSX	Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-9.47%	—	окт. 2018 г.	HSFNX vs GAFSX
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	-9.48%	—	июнь 1999 г.	HSFNX vs RMBKX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	HSFNX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	HSFNX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	HSFNX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	HSFNX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	HSFNX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	HSFNX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	HSFNX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	HSFNX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	HSFNX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	HSFNX vs FAMRX

Часто сравнивают с HSFNX

Инвесторы чаще всего сравнивают HSFNX с PMJIX, SBFAX, XSMO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	Small Cap Value Equities	82	20.72%	—	июнь 2015 г.	HSFNX vs PMJIX
SBFAX	1919 Financial Services Fund	Financials Equities	7	4.73%	—	нояб. 1998 г.	HSFNX vs SBFAX
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	63	22.73%	3.06B	март 2005 г.	HSFNX vs XSMO
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	60	15.95%	182.70B	нояб. 2000 г.	HSFNX vs VSMAX
FAFDX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A	Financials Equities	20	8.77%	—	сент. 1996 г.	HSFNX vs FAFDX
FIDAX	John Hancock Financial Industries Fund	Financials Equities	15	6.46%	—	март 1996 г.	HSFNX vs FIDAX
FAFCX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C	Financials Equities	18	8.34%	—	нояб. 1997 г.	HSFNX vs FAFCX
RYFIX	Rydex Financial Services Fund	Financials Equities	10	5.61%	—	апр. 1998 г.	HSFNX vs RYFIX
RPFGX	Davis Financial Fund	Financials Equities	24	3.53%	—	май 1991 г.	HSFNX vs RPFGX
FFSIX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	Financials Equities	21	8.92%	—	сент. 1996 г.	HSFNX vs FFSIX
FSPCX	Fidelity Select Insurance Portfolio	Financials Equities	10	5.62%	—	дек. 1985 г.	HSFNX vs FSPCX
HSSAX	Emerald Finance and Banking Innovation Fund	Financials Equities	8	8.94%	—	февр. 1997 г.	HSFNX vs HSSAX
HLFNX	Hennessy Large Cap Financial Fund	Financials Equities	8	4.27%	—	янв. 1997 г.	HSFNX vs HLFNX
PRISX	T. Rowe Price Financial Services Fund	Financials Equities	24	7.87%	—	сент. 1996 г.	HSFNX vs PRISX
FSVLX	Fidelity Select Fintech Portfolio	Financials Equities	1	-12.92%	—	дек. 1985 г.	HSFNX vs FSVLX
FAFSX	Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M	Financials Equities	18	8.63%	—	сент. 1996 г.	HSFNX vs FAFSX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	HSFNX vs NASDX
PFSZX	PGIM Jennison Financial Services Fund	Financials Equities	12	7.27%	—	июнь 1999 г.	HSFNX vs PFSZX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	HSFNX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	HSFNX vs VTCLX

Сравните HSFNX с любым фондом или акцией

Сравните HSFNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HSFNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hennessy Small Cap Financial Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HSFNX.

Изучите диверсификаторы HSFNX

Альтернативы Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX)