ECAT — альтернативы и похожие фонды

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ECAT. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ECAT

Комиссия ECAT составляет 1.38% в год. В категории Derivative Income есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	ECAT vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	ECAT vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.63%	—	авг. 2018 г.	ECAT vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	ECAT vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	ECAT vs ENHNX

Лучшие альтернативы ECAT по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ECAT на PortfoliosLab — 28. В категории Derivative Income есть 14 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	85	—	апр. 2004 г.	ECAT vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	82	—	сент. 2013 г.	ECAT vs TCBIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	71	—	март 2006 г.	ECAT vs SCAUX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	70	—	февр. 2007 г.	ECAT vs NIE
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	55	236.88M	февр. 2016 г.	ECAT vs PUTW

Лучшие альтернативы ECAT по доходности (с начала года)

Доходность ECAT с начала года составляет 11.23%. В категории Derivative Income есть 2 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.67%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	17.67%	—	дек. 2013 г.	ECAT vs CLPAX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	11.56%	—	апр. 2004 г.	ECAT vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	11.04%	—	сент. 2013 г.	ECAT vs TCBIX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	10.90%	—	февр. 2007 г.	ECAT vs NIE
XCIIX	BlackRock Enhanced Capital and Income Fund	9.99%	—	апр. 2004 г.	ECAT vs XCIIX

Альтернативы ECAT с наименьшей волатильностью

Волатильность ECAT за 1 год составляет 13.44%. В категории Derivative Income есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.34%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.34%	—	дек. 2017 г.	ECAT vs SCJIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.54%	—	авг. 2018 г.	ECAT vs JEPIX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.60%	—	авг. 2018 г.	ECAT vs JEPAX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.64%	—	сент. 2013 г.	ECAT vs TCBIX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	ECAT vs PUTW

Альтернативы ECAT с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ECAT за 1 год составляет -11.80%. В категории Derivative Income есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	-4.07%	—	окт. 2009 г.	ECAT vs MENYX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	ECAT vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	ECAT vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	ECAT vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	ECAT vs EQTIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	ECAT vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	ECAT vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	ECAT vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	ECAT vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	ECAT vs WFSPX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	ECAT vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	ECAT vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	ECAT vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	ECAT vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	ECAT vs BDJ

Часто сравнивают с ECAT

Инвесторы чаще всего сравнивают ECAT с BCAT, BGT, JQC. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCAT	BlackRock Capital Allocation Trust		91	20.75%	—	—	ECAT vs BCAT
BGT	BlackRock Floating Rate Income Trust	Bank Loan	2	-0.49%	—	авг. 2004 г.	ECAT vs BGT
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	4	0.73%	—	июнь 2003 г.	ECAT vs JQC
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	ECAT vs QQQ
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	74	9.54%	39.63B	май 2022 г.	ECAT vs JEPQ
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Nasdaq-100, Dividend	81	18.30%	4.52B	окт. 2023 г.	ECAT vs GPIQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	ECAT vs SPY
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Technology Equities	54	10.42%	733.17M	окт. 2023 г.	ECAT vs FEPI
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	71	7.72%	10.07B	авг. 2022 г.	ECAT vs SPYI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	ECAT vs SCHD
NXG	NXG NextGen Infrastructure Income Fund	Global Equity Income	48	24.20%	—	сент. 2012 г.	ECAT vs NXG
EGGS	NestYield Total Return Guard ETF	Derivative Income	28	16.81%	41.14M	дек. 2024 г.	ECAT vs EGGS
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	ECAT vs ETY
ZVOL	Volatility Premium Plus ETF	Volatility	16	-2.29%	14.96M	апр. 2023 г.	ECAT vs ZVOL
FIRFX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Clas...	Target Retirement Date	71	6.49%	—	дек. 2007 г.	ECAT vs FIRFX
FEPG.L	REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF	Derivative Income	—	-4.91%	—	июнь 2025 г.	ECAT vs FEPG.L
GSSMX	Goldman Sachs Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	49	14.80%	—	окт. 1992 г.	ECAT vs GSSMX
NMAI	Nuveen Multi-Asset Income Fund	Global Allocation	41	11.74%	—	нояб. 2021 г.	ECAT vs NMAI
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	22	0.43%	—	июль 1993 г.	ECAT vs WFBIX
QQQI	NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	68	13.43%	12.25B	янв. 2024 г.	ECAT vs QQQI

Сравните ECAT с любым фондом или акцией

Сравните ECAT с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ECAT фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ECAT.

Изучите диверсификаторы ECAT

Альтернативы BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT)