CULAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CULAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CULAX

Комиссия CULAX составляет 0.72% в год. В категории Ultrashort Bond есть 56 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	0.05%	—	февр. 2021 г.	CULAX vs FHCOX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.13%	—	июль 1983 г.	CULAX vs DFIHX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.15%	—	июль 2018 г.	CULAX vs CUTAX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.15%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBIX
DFYGX	DFA Two-Year Government Portfolio	0.17%	—	июнь 1996 г.	CULAX vs DFYGX

Лучшие альтернативы CULAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CULAX на PortfoliosLab — 98. В категории Ultrashort Bond есть 31 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	100	—	март 2017 г.	CULAX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	100	—	март 2019 г.	CULAX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	100	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBSX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	100	—	май 2012 г.	CULAX vs PAIPX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	100	—	авг. 2018 г.	CULAX vs FHQFX

Лучшие альтернативы CULAX по доходности (с начала года)

Доходность CULAX с начала года составляет 1.24%. В категории Ultrashort Bond есть 44 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.15%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SEMRX	Semper Short Duration Fund	2.15%	—	дек. 2010 г.	CULAX vs SEMRX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	2.03%	—	окт. 1987 г.	CULAX vs PTSHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	1.80%	—	май 2012 г.	CULAX vs PAIPX
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	1.77%	—	дек. 2006 г.	CULAX vs ENIAX
TSDUX	Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed...	1.77%	—	март 2016 г.	CULAX vs TSDUX

Альтернативы CULAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CULAX за 1 год составляет 1.32%. В категории Ultrashort Bond есть 28 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.58%	—	март 2017 г.	CULAX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.62%	—	март 2019 г.	CULAX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	0.65%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBSX
PRTBX	Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio	0.67%	—	сент. 1987 г.	CULAX vs PRTBX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.72%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBIX

Альтернативы CULAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CULAX за 1 год составляет -0.30%. В категории Ultrashort Bond есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
UGSDX	U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ...	0.00%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs UGSDX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	-0.10%	—	авг. 2018 г.	CULAX vs FHQFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	-0.10%	—	март 2019 г.	CULAX vs NUSIX
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	CULAX vs MUIIX
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	-0.10%	—	март 2017 г.	CULAX vs TMPFX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	12.08%	—	июнь 2000 г.	CULAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-12.17%	—	авг. 1987 г.	CULAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	45	9.65%	—	июнь 2015 г.	CULAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	74	21.89%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CDHIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	86	19.71%	—	июнь 2015 г.	CULAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	88	35.32%	—	окт. 2012 г.	CULAX vs CVMIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	82	18.53%	—	май 2007 г.	CULAX vs CAEIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	28	0.19%	—	окт. 1982 г.	CULAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	47	0.48%	—	июль 2001 г.	CULAX vs CYBIX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	Small Cap Growth Equities	5	5.94%	—	июль 2011 г.	CULAX vs CMCIX

Часто сравнивают с CULAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CULAX с TQQQ, SPY, NUSFX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	53	41.43%	39.74B	февр. 2010 г.	CULAX vs TQQQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	CULAX vs SPY
NUSFX	Northern Ultra-Short Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.14%	—	июнь 2009 г.	CULAX vs NUSFX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	52	11.34%	—	июнь 2005 г.	CULAX vs CAAAX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	48	4.21%	—	апр. 2005 г.	CULAX vs CCLAX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.53%	—	нояб. 1994 г.	CULAX vs PRCOX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	57	17.18%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CMJIX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	50	4.38%	—	май 2016 г.	CULAX vs CFAIX
CGAEX	Calvert Global Energy Solutions Fund Class A	Energy Equities	81	18.40%	—	май 2007 г.	CULAX vs CGAEX
CSDAX	Calvert Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	60	0.36%	—	янв. 2002 г.	CULAX vs CSDAX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	90	30.49%	—	сент. 2019 г.	CULAX vs CEFIX
CSIBX	Calvert Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	19	-0.11%	—	авг. 1987 г.	CULAX vs CSIBX
CCVAX	Calvert Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	4	5.37%	—	окт. 2004 г.	CULAX vs CCVAX
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	55	17.04%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CMJAX
CGBIX	Calvert Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.12%	—	окт. 2013 г.	CULAX vs CGBIX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	30	3.16%	—	окт. 1982 г.	CULAX vs CSIFX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	15	-0.36%	—	дек. 2004 г.	CULAX vs CLDAX
CFWAX	Calvert Global Water Fund	Energy Equities	12	5.28%	—	сент. 2008 г.	CULAX vs CFWAX
COIIX	Calvert International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	8	5.48%	—	май 2007 г.	CULAX vs COIIX
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.64%	—	июнь 2021 г.	CULAX vs CBUDX

Сравните CULAX с любым фондом или акцией

Сравните CULAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CULAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Ultra-Short Duration Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CULAX.

Изучите диверсификаторы CULAX

Альтернативы Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX)