CULAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CULAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CULAX

Комиссия CULAX составляет 0.72% в год. В категории Ultrashort Bond есть 56 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	0.05%	—	февр. 2021 г.	CULAX vs FHCOX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.13%	—	июль 1983 г.	CULAX vs DFIHX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.15%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBIX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.15%	—	июль 2018 г.	CULAX vs CUTAX
DFYGX	DFA Two-Year Government Portfolio	0.17%	—	июнь 1996 г.	CULAX vs DFYGX

Лучшие альтернативы CULAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CULAX на PortfoliosLab — 99. В категории Ultrashort Bond есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	100	—	март 2017 г.	CULAX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	100	—	март 2019 г.	CULAX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	100	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBSX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	100	—	июль 1983 г.	CULAX vs DFIHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	100	—	май 2012 г.	CULAX vs PAIPX

Лучшие альтернативы CULAX по доходности (с начала года)

Доходность CULAX с начала года составляет 1.66%. В категории Ultrashort Bond есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SEMRX	Semper Short Duration Fund	2.62%	—	дек. 2010 г.	CULAX vs SEMRX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	2.39%	—	окт. 1987 г.	CULAX vs PTSHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	2.23%	—	май 2012 г.	CULAX vs PAIPX
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	2.14%	—	дек. 2006 г.	CULAX vs ENIAX
TRBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund	2.12%	—	дек. 2012 г.	CULAX vs TRBUX

Альтернативы CULAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CULAX за 1 год составляет 1.27%. В категории Ultrashort Bond есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.57%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.57%	—	март 2017 г.	CULAX vs TMPFX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.61%	—	март 2019 г.	CULAX vs NUSIX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.64%	—	июль 1983 г.	CULAX vs DFIHX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	0.65%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBSX
PRTBX	Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio	0.66%	—	сент. 1987 г.	CULAX vs PRTBX

Альтернативы CULAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CULAX за 1 год составляет -0.30%. В категории Ultrashort Bond есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl...	-0.10%	—	март 2011 г.	CULAX vs FCNVX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	-0.10%	—	июль 1983 г.	CULAX vs DFIHX
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	CULAX vs MUIIX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	-0.10%	—	авг. 2018 г.	CULAX vs FHQFX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	-0.10%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs BUBSX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	CULAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	2	-6.75%	—	авг. 1987 г.	CULAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	9.67%	—	июнь 2015 г.	CULAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	68	18.30%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CDHIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	CULAX vs CAEIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	CULAX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	73	25.54%	—	окт. 2012 г.	CULAX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	CULAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	56	0.93%	—	июль 2001 г.	CULAX vs CYBIX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	Small Cap Growth Equities	6	7.98%	—	июль 2011 г.	CULAX vs CMCIX

Часто сравнивают с CULAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CULAX с TQQQ, SPY, NUSFX. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	41	34.71%	37.04B	февр. 2010 г.	CULAX vs TQQQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	CULAX vs SPY
NUSFX	Northern Ultra-Short Fixed Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.52%	—	июнь 2009 г.	CULAX vs NUSFX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	10.93%	—	июнь 2005 г.	CULAX vs CAAAX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	4.24%	—	апр. 2005 г.	CULAX vs CCLAX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.48%	—	нояб. 1994 г.	CULAX vs PRCOX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	69	18.47%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CMJIX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	52	4.37%	—	май 2016 г.	CULAX vs CFAIX
CGAEX	Calvert Global Energy Solutions Fund Class A	Energy Equities	56	13.45%	—	май 2007 г.	CULAX vs CGAEX
CSDAX	Calvert Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	76	0.84%	—	янв. 2002 г.	CULAX vs CSDAX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	64	20.35%	—	сент. 2019 г.	CULAX vs CEFIX
CSIBX	Calvert Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	-0.04%	—	авг. 1987 г.	CULAX vs CSIBX
CCVAX	Calvert Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	5	8.40%	—	окт. 2004 г.	CULAX vs CCVAX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	29	3.87%	—	окт. 1982 г.	CULAX vs CSIFX
CMJAX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities	67	18.31%	—	окт. 2015 г.	CULAX vs CMJAX
CGBIX	Calvert Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.15%	—	окт. 2013 г.	CULAX vs CGBIX
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.96%	—	июнь 2021 г.	CULAX vs CBUDX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.27%	—	дек. 2004 г.	CULAX vs CLDAX
UGSDX	U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short ...	Ultrashort Bond	99	1.62%	—	дек. 2013 г.	CULAX vs UGSDX
CFWAX	Calvert Global Water Fund	Energy Equities	12	6.41%	—	сент. 2008 г.	CULAX vs CFWAX

Сравните CULAX с любым фондом или акцией

Сравните CULAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CULAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Ultra-Short Duration Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CULAX.

Изучите диверсификаторы CULAX

Альтернативы Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX)