CHDEX — альтернативы и похожие фонды

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHDEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CHDEX

Комиссия CHDEX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 246 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	CHDEX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	CHDEX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	CHDEX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	CHDEX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	CHDEX vs VVIAX

Лучшие альтернативы CHDEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CHDEX на PortfoliosLab — 66. В категории Large Cap Value Equities есть 123 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	CHDEX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	CHDEX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	CHDEX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	CHDEX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	CHDEX vs FSWCX

Лучшие альтернативы CHDEX по доходности (с начала года)

Доходность CHDEX с начала года составляет 8.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 208 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	CHDEX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	CHDEX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	CHDEX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	CHDEX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	CHDEX vs PXTIX

Альтернативы CHDEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CHDEX за 1 год составляет 9.17%. В категории Large Cap Value Equities есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	CHDEX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	CHDEX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	CHDEX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	CHDEX vs FALIX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	8.04%	—	февр. 1996 г.	CHDEX vs FALGX

Альтернативы CHDEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CHDEX за 1 год составляет -6.45%. В категории Large Cap Value Equities есть 75 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	CHDEX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	CHDEX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	CHDEX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	CHDEX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	CHDEX vs SVAIX

Другие фонды от Cullen Funds Trust

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Cullen Funds Trust, включая CEMFX, ENHNX, CUSIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CEMFX	Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	Emerging Markets Diversified	92	28.49%	—	авг. 2012 г.	CHDEX vs CEMFX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	Derivative Income	27	7.88%	—	дек. 2015 г.	CHDEX vs ENHNX
CUSIX	Cullen Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	7	2.41%	—	окт. 2009 г.	CHDEX vs CUSIX
CIHIX	Cullen International High Dividend Fund	Foreign Large Cap Equities	41	10.81%	—	дек. 2005 г.	CHDEX vs CIHIX
CVLVX	Cullen Value Fund	Large Cap Value Equities	84	13.57%	—	авг. 2012 г.	CHDEX vs CVLVX

Часто сравнивают с CHDEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CHDEX с FNSHX, SCHD, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	72	4.71%	—	июль 2017 г.	CHDEX vs FNSHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	CHDEX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	CHDEX vs VOO
SWDA.L	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	83	10.08%	105.44B	сент. 2009 г.	CHDEX vs SWDA.L
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	CHDEX vs TWEIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	CHDEX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	CHDEX vs VIHAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	CHDEX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	CHDEX vs HDCTX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	CHDEX vs NEIMX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	CHDEX vs AUXFX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	CHDEX vs TILVX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	CHDEX vs AVERX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	CHDEX vs LEXCX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	CHDEX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	CHDEX vs TOWFX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	CHDEX vs FLCSX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	CHDEX vs FAIRX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	63	13.65%	—	янв. 2008 г.	CHDEX vs SMVLX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	CHDEX vs TMMAX

Сравните CHDEX с любым фондом или акцией

Сравните CHDEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CHDEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Cullen High Dividend Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHDEX.

Изучите диверсификаторы CHDEX

Альтернативы Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX)