Сравнение CHDEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDEX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CHDEX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и SCHD
Основные характеристики
CHDEX:
-0.10
SCHD:
1.20
CHDEX:
-0.02
SCHD:
1.76
CHDEX:
0.99
SCHD:
1.21
CHDEX:
-0.09
SCHD:
1.69
CHDEX:
-0.65
SCHD:
5.86
CHDEX:
2.50%
SCHD:
2.30%
CHDEX:
15.68%
SCHD:
11.25%
CHDEX:
-49.12%
SCHD:
-33.37%
CHDEX:
-17.18%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.22% против 10.86% соответственно.
CHDEX
-3.71%
-14.45%
-8.99%
-2.56%
2.93%
5.22%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и SCHD
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHDEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и SCHD
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 2.16% | 12.45% | 8.23% | 10.94% | 11.08% | 6.24% | 14.64% | 9.93% | 5.24% | 5.05% | 7.06% | 2.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и SCHD
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и SCHD
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.