Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CDGRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CDGRX
Комиссия CDGRX составляет 1.20% в год. В категории Diversified Portfolio есть 467 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CDGRX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CDGRX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | CDGRX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CDGRX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | CDGRX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы CDGRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CDGRX на PortfoliosLab — 24. В категории Diversified Portfolio есть 510 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | CDGRX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | CDGRX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | CDGRX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | CDGRX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы CDGRX по доходности (с начала года)
Доходность CDGRX с начала года составляет 5.74%. В категории Diversified Portfolio есть 339 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | CDGRX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | CDGRX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | CDGRX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | CDGRX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | CDGRX vs TIBIX |
Альтернативы CDGRX с наименьшей волатильностью
Волатильность CDGRX за 1 год составляет 12.09%. В категории Diversified Portfolio есть 469 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | CDGRX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | CDGRX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | CDGRX vs CSTAX |
Альтернативы CDGRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CDGRX за 1 год составляет -8.37%. В категории Diversified Portfolio есть 458 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | CDGRX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | CDGRX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | CDGRX vs CSTAX |
Другие фонды от Copeland Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Copeland Funds, включая CSMDX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 27 | 12.45% | — | февр. 2017 г. | CDGRX vs CSMDX |
Часто сравнивают с CDGRX
Инвесторы чаще всего сравнивают CDGRX с SCHD, DGRO, VYM. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CDGRX с любым фондом или акцией
Сравните CDGRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CDGRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Copeland Dividend Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CDGRX.
Изучите диверсификаторы CDGRX