Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CDGRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CDGRX
Комиссия CDGRX составляет 1.20% в год. В категории Diversified Portfolio есть 463 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CDGRX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CDGRX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CDGRX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | CDGRX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | CDGRX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы CDGRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CDGRX на PortfoliosLab — 18. В категории Diversified Portfolio есть 509 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | CDGRX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | CDGRX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | CDGRX vs EKBAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | CDGRX vs FIQDX |
Лучшие альтернативы CDGRX по доходности (с начала года)
Доходность CDGRX с начала года составляет 4.59%. В категории Diversified Portfolio есть 402 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | — | янв. 1998 г. | CDGRX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.22% | — | июнь 1983 г. | CDGRX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | — | авг. 1998 г. | CDGRX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | — | дек. 2002 г. | CDGRX vs TIBIX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | — | дек. 2019 г. | CDGRX vs BLNDX |
Альтернативы CDGRX с наименьшей волатильностью
Волатильность CDGRX за 1 год составляет 11.68%. В категории Diversified Portfolio есть 478 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | CDGRX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | CDGRX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | CDGRX vs CSTAX |
Альтернативы CDGRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CDGRX за 1 год составляет -8.37%. В категории Diversified Portfolio есть 461 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CDGRX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | CDGRX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | CDGRX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | CDGRX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | CDGRX vs FSRRX |
Другие фонды от Copeland Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Copeland Funds, включая CSMDX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 20 | 11.47% | — | февр. 2017 г. | CDGRX vs CSMDX |
Часто сравнивают с CDGRX
Инвесторы чаще всего сравнивают CDGRX с DGRO, SCHD, VYM. Эти 19 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CDGRX с любым фондом или акцией
Сравните CDGRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CDGRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Copeland Dividend Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CDGRX.
Изучите диверсификаторы CDGRX