PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objectives of producing long-term capital appreciation and income generation, by applying its fundamental stock selection to purchase equities of companies with a proven track record of dividend growth. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in securities that have increased their dividend for a minimum of five consecutive years.

Хотите диверсифицировать портфель помимо CDGRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CDGRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CDGRX.

Лучшие диверсификаторы для CDGRX

2 фондов имеют низкую корреляцию с CDGRX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.12 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.090.010.12
67
Diversified PortfolioCDGRX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund-0.010.140.50
67
Diversified PortfolioCDGRX vs MHELX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.350.510.58
83
Diversified PortfolioCDGRX vs FCSRX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.360.510.58
87
Diversified PortfolioCDGRX vs FIQDX
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund0.370.520.59
92
Diversified PortfolioCDGRX vs FSRRX
Смотреть все 33 диверсификаторов для CDGRX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CDGRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CDGRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.33, против 0.57 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.0.330.490.57
74
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CDGRX

Добавьте CDGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CDGRX