Сравнение CDGRX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.70% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и CONWX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CDGRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CDGRX
CONWX
Сравнение CDGRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.71 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.21 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 12.51 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и CONWX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и CONWX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -26.09% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.60% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -12.49% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -26.09% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.27% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.78% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и CONWX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.25% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 5.47% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.70% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 10.27% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 11.16% | +7.58% |