CBTAX — альтернативы и похожие фонды

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CBTAX

Комиссия CBTAX составляет 0.14% в год. В категории Municipal Bonds есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	CBTAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	CBTAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	CBTAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	CBTAX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	CBTAX vs FMBIX

Лучшие альтернативы CBTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CBTAX на PortfoliosLab — 81. В категории Municipal Bonds есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	CBTAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	CBTAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	CBTAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	CBTAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	CBTAX vs USMTX

Лучшие альтернативы CBTAX по доходности (с начала года)

Доходность CBTAX с начала года составляет 1.69%. В категории Municipal Bonds есть 183 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	CBTAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	CBTAX vs NRK
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	CBTAX vs NPV
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	CBTAX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	CBTAX vs MIY

Альтернативы CBTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CBTAX за 1 год составляет 2.19%. В категории Municipal Bonds есть 127 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	CBTAX vs DFABX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	CBTAX vs USMTX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	CBTAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	CBTAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	CBTAX vs DFSMX

Альтернативы CBTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CBTAX за 1 год составляет -2.31%. В категории Municipal Bonds есть 111 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	CBTAX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	CBTAX vs FHMIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	CBTAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	CBTAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	CBTAX vs TFCYX

Другие фонды от Six Circles

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Six Circles, включая CUSUX, CIUEX, CMIUX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CUSUX	Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund	Large Cap Blend Equities	51	8.30%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUSUX
CIUEX	Six Circles International Unconstrained Equity Fun...	Foreign Large Cap Equities	21	7.14%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CIUEX
CMIUX	Six Circles Managed Equity Portfolio International...	Europe Equities	24	7.41%	—	апр. 2019 г.	CBTAX vs CMIUX
CUSDX	Six Circles Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.42%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUSDX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	98	1.44%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUTAX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	High Yield Bonds	82	1.92%	—	нояб. 2020 г.	CBTAX vs CRDOX

Часто сравнивают с CBTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX с QQQ, BMN, NUV. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	CBTAX vs QQQ
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	13	-0.18%	—	окт. 2022 г.	CBTAX vs BMN
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	39	1.90%	—	апр. 1987 г.	CBTAX vs NUV
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	CBTAX vs DCARX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	CBTAX vs FMNDX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	CBTAX vs NQP
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	CBTAX vs DMREX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	CBTAX vs FGNSX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	CBTAX vs MQY
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	76	30.49%	144.20B	март 2004 г.	CBTAX vs VGT
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	CBTAX vs FXIEX
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	Municipal Bonds	70	1.42%	7.76B	окт. 2018 г.	CBTAX vs JMUB
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	Ultrashort Bond	99	1.92%	—	окт. 1987 г.	CBTAX vs PTSHX
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	82	0.50%	13.24B	авг. 2010 г.	CBTAX vs SCHO
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	73	1.60%	45.70B	авг. 2015 г.	CBTAX vs VTEB
VGIT	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	26	-0.32%	48.60B	нояб. 2009 г.	CBTAX vs VGIT
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	31	-1.35%	38.66B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLV
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	18	-1.60%	23.93B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLY
FIQZX	Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fun...	Municipal Bonds	65	0.93%	—	окт. 2018 г.	CBTAX vs FIQZX
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	70	32.26%	38.95B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLE

Сравните CBTAX с любым фондом или акцией

Сравните CBTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CBTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Six Circles Tax Aware Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBTAX.

Изучите диверсификаторы CBTAX

Альтернативы Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX)