Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CBTAX
Комиссия CBTAX составляет 0.14% в год. В категории Municipal Bonds есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | CBTAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | CBTAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | CBTAX vs NMTRX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | CBTAX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | CBTAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы CBTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CBTAX на PortfoliosLab — 87. В категории Municipal Bonds есть 88 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | CBTAX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | CBTAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | CBTAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | CBTAX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | CBTAX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы CBTAX по доходности (с начала года)
Доходность CBTAX с начала года составляет 1.88%. В категории Municipal Bonds есть 174 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | CBTAX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | CBTAX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | CBTAX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | CBTAX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | CBTAX vs MUC |
Альтернативы CBTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность CBTAX за 1 год составляет 2.16%. В категории Municipal Bonds есть 118 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | CBTAX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | CBTAX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | CBTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | CBTAX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | CBTAX vs USMTX |
Альтернативы CBTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CBTAX за 1 год составляет -2.31%. В категории Municipal Bonds есть 110 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | CBTAX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | CBTAX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | CBTAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | CBTAX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | CBTAX vs DFABX |
Другие фонды от Six Circles
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Six Circles, включая CUSUX, CIUEX, CUSDX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 46 | 8.20% | — | июль 2018 г. | CBTAX vs CUSUX | |
| Six Circles International Unconstrained Equity Fun... | Foreign Large Cap Equities | 36 | 9.88% | — | июль 2018 г. | CBTAX vs CIUEX | |
| Six Circles Ultra Short Duration Fund | Ultrashort Bond | 99 | 1.86% | — | июль 2018 г. | CBTAX vs CUSDX | |
| Six Circles Credit Opportunities Fund | High Yield Bonds | 86 | 2.56% | — | нояб. 2020 г. | CBTAX vs CRDOX | |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International... | Europe Equities | 39 | 9.86% | — | апр. 2019 г. | CBTAX vs CMIUX | |
| Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | Ultrashort Bond | 98 | 1.55% | — | июль 2018 г. | CBTAX vs CUTAX |
Часто сравнивают с CBTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX с APUSX, QQQ, BMN. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CBTAX с любым фондом или акцией
Сравните CBTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CBTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Six Circles Tax Aware Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBTAX.
Изучите диверсификаторы CBTAX