CBTAX — альтернативы и похожие фонды

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CBTAX

Комиссия CBTAX составляет 0.14% в год. В категории Municipal Bonds есть 22 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	CBTAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	CBTAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	CBTAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	CBTAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	CBTAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы CBTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CBTAX на PortfoliosLab — 85. В категории Municipal Bonds есть 68 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	CBTAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	CBTAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	CBTAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	CBTAX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	CBTAX vs TFCYX

Лучшие альтернативы CBTAX по доходности (с начала года)

Доходность CBTAX с начала года составляет 2.00%. В категории Municipal Bonds есть 152 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	CBTAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	CBTAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	CBTAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	CBTAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	CBTAX vs MIY

Альтернативы CBTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CBTAX за 1 год составляет 2.15%. В категории Municipal Bonds есть 118 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	CBTAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	CBTAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	CBTAX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	CBTAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	CBTAX vs USMTX

Альтернативы CBTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CBTAX за 1 год составляет -2.31%. В категории Municipal Bonds есть 110 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	CBTAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	CBTAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	CBTAX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	CBTAX vs APUSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	CBTAX vs FHMIX

Другие фонды от Six Circles

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Six Circles, включая CUSUX, CIUEX, CUSDX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CUSUX	Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund	Large Cap Blend Equities	42	5.10%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUSUX
CIUEX	Six Circles International Unconstrained Equity Fun...	Foreign Large Cap Equities	27	7.29%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CIUEX
CUSDX	Six Circles Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.63%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUSDX
CMIUX	Six Circles Managed Equity Portfolio International...	Europe Equities	29	7.29%	—	апр. 2019 г.	CBTAX vs CMIUX
CRDOX	Six Circles Credit Opportunities Fund	High Yield Bonds	87	2.48%	—	нояб. 2020 г.	CBTAX vs CRDOX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	98	1.74%	—	июль 2018 г.	CBTAX vs CUTAX

Часто сравнивают с CBTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CBTAX с QQQ, BMN, NUV. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	CBTAX vs QQQ
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	0.21%	—	окт. 2022 г.	CBTAX vs BMN
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	56	2.95%	—	апр. 1987 г.	CBTAX vs NUV
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.65%	—	окт. 2017 г.	CBTAX vs DCARX
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	79	1.90%	47.60B	авг. 2015 г.	CBTAX vs VTEB
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.01%	—	окт. 2013 г.	CBTAX vs FMNDX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	Ultrashort Bond	99	2.03%	—	окт. 1987 г.	CBTAX vs PTSHX
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	82	0.58%	12.71B	авг. 2010 г.	CBTAX vs SCHO
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	1.95%	—	нояб. 2014 г.	CBTAX vs DMREX
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	37	1.39%	38.47B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLV
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	4.72%	—	июль 1992 г.	CBTAX vs MQY
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	60	22.82%	170.10B	март 2004 г.	CBTAX vs VGT
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	0.77%	—	дек. 2017 г.	CBTAX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.02%	—	июнь 2012 г.	CBTAX vs FXIEX
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	15	-4.69%	22.22B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLY
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	Municipal Bonds	75	1.69%	7.97B	окт. 2018 г.	CBTAX vs JMUB
FIQZX	Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fun...	Municipal Bonds	68	0.93%	—	окт. 2018 г.	CBTAX vs FIQZX
VGIT	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	25	0.10%	49.50B	нояб. 2009 г.	CBTAX vs VGIT
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	49	22.65%	36.84B	дек. 1998 г.	CBTAX vs XLE
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	65	5.62%	—	март 1998 г.	CBTAX vs MUJ

Сравните CBTAX с любым фондом или акцией

Сравните CBTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CBTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Six Circles Tax Aware Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBTAX.

Изучите диверсификаторы CBTAX

Альтернативы Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX)