Хотите диверсифицировать портфель помимо CBTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CBTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBTAX.
Лучшие диверсификаторы для CBTAX
18 фондов имеют низкую корреляцию с CBTAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.22 | 0.24 | 95 | Municipal Bonds | CBTAX vs DMREX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.21 | 0.24 | 96 | Municipal Bonds | CBTAX vs DCARX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 98 | Municipal Bonds | CBTAX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 98 | Municipal Bonds | CBTAX vs TFCYX | |
| PIMCO Short Term Fund | 0.12 | -0.06 | -0.02 | 99 | Ultrashort Bond | CBTAX vs PTSHX |
Смотреть все 28 диверсификаторов для CBTAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CBTAX
Добавьте CBTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBTAX