1T and up

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1T and up и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

1T and up на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.29% с начала года и доходность в 33.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1T and up закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

1T and up has an annualized alpha of 16.31%, beta of 1.24, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

• This portfolio captured 177.96% of S&P 500 Index gains but only 90.38% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 1T and up составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1T and up имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 1T and up на 13 июн. 2026 г. составляет 1.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1T and up за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1T and up показал максимальную просадку в 42.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка 1T and up составляет 7.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.