WMKSX — альтернативы и похожие фонды

WesMark Small Company Fund (WMKSX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WMKSX

Комиссия WMKSX составляет 1.24% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WMKSX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	WMKSX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	WMKSX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	WMKSX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	WMKSX vs VISGX

Лучшие альтернативы WMKSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WMKSX на PortfoliosLab — 54. В категории Small Cap Growth Equities есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	WMKSX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	WMKSX vs OBMCX

Лучшие альтернативы WMKSX по доходности (с начала года)

Доходность WMKSX с начала года составляет 15.68%. В категории Small Cap Growth Equities есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	WMKSX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	WMKSX vs OBMCX

Альтернативы WMKSX с наименьшей волатильностью

Волатильность WMKSX за 1 год составляет 17.71%. В категории Small Cap Growth Equities есть 30 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	WMKSX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	WMKSX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	WMKSX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	WMKSX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	WMKSX vs ETEGX

Альтернативы WMKSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WMKSX за 1 год составляет -8.50%. В категории Small Cap Growth Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	WMKSX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	WMKSX vs RYWCX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	WMKSX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	WMKSX vs RFIMX
SGPIX	ProFunds Small Cap Growth Fund	-9.15%	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs SGPIX

Другие фонды от WesMark

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMBLX, WMKGX, WMKTX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	91	9.65%	—	апр. 1998 г.	WMKSX vs WMBLX
WMKGX	WesMark Large Company Fund	Large Cap Growth Equities	74	14.05%	—	апр. 1997 г.	WMKSX vs WMKGX
WMKTX	WesMark Tactical Opportunity Fund	Tactical Allocation	67	7.28%	—	февр. 2017 г.	WMKSX vs WMKTX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	17	0.10%	—	апр. 1998 г.	WMKSX vs WMBDX
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	65	1.09%	—	апр. 1997 г.	WMKSX vs WMKMX

Часто сравнивают с WMKSX

Инвесторы чаще всего сравнивают WMKSX с PSCZX, ANOIX, CTSIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PSCZX	PGIM Jennison Small Company Fund Class Z	Small Cap Growth Equities	41	11.62%	—	март 1996 г.	WMKSX vs PSCZX
ANOIX	American Century Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	22	11.19%	5.06B	июнь 2001 г.	WMKSX vs ANOIX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	35.59%	—	март 2011 г.	WMKSX vs CTSIX
LMOIX	ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS	Small Cap Growth Equities	24	12.73%	—	авг. 2008 г.	WMKSX vs LMOIX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	17.73%	—	март 2000 г.	WMKSX vs KSCOX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	16.21%	—	дек. 1999 г.	WMKSX vs WBSIX
QUASX	AB Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	30	19.60%	—	февр. 1969 г.	WMKSX vs QUASX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3	2.05%	—	сент. 1997 г.	WMKSX vs ETMGX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	94	21.92%	—	май 1998 г.	WMKSX vs AVALX
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	66	19.02%	—	сент. 2005 г.	WMKSX vs QISGX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	37	11.47%	—	май 2012 г.	WMKSX vs JGMNX
VVSGX	VALIC Company I Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	23	11.32%	—	авг. 2006 г.	WMKSX vs VVSGX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.34%	—	янв. 2003 г.	WMKSX vs HRSMX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	25.51%	—	нояб. 2013 г.	WMKSX vs DMCRX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	11	3.86%	—	дек. 2013 г.	WMKSX vs MISGX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	83	26.22%	—	окт. 2008 г.	WMKSX vs FGROX
JSCGX	Jacob Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	5	-25.65%	—	февр. 2010 г.	WMKSX vs JSCGX
NPSGX	Nicholas Partners Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	26.40%	—	янв. 2019 г.	WMKSX vs NPSGX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	37	11.37%	—	февр. 2005 г.	WMKSX vs JATTX
ODIIX	Invesco Discovery Fund Class R6	Small Cap Growth Equities	80	31.17%	—	янв. 2012 г.	WMKSX vs ODIIX

Сравните WMKSX с любым фондом или акцией

Сравните WMKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WMKSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WesMark Small Company Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKSX.

Изучите диверсификаторы WMKSX

Альтернативы WesMark Small Company Fund (WMKSX)