WMKSX — альтернативы и похожие фонды

WesMark Small Company Fund (WMKSX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WMKSX

Комиссия WMKSX составляет 1.24% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 115 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WMKSX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	WMKSX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	WMKSX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	WMKSX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	WMKSX vs VISGX

Лучшие альтернативы WMKSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WMKSX на PortfoliosLab — 69. В категории Small Cap Growth Equities есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	WMKSX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	93	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	93	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	92	—	дек. 1995 г.	WMKSX vs OBMCX

Лучшие альтернативы WMKSX по доходности (с начала года)

Доходность WMKSX с начала года составляет 20.89%. В категории Small Cap Growth Equities есть 65 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 83.93%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	83.93%	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	83.39%	—	май 2002 г.	WMKSX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	64.46%	—	дек. 2016 г.	WMKSX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	64.16%	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	52.27%	—	дек. 1995 г.	WMKSX vs OBMCX

Альтернативы WMKSX с наименьшей волатильностью

Волатильность WMKSX за 1 год составляет 17.93%. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.48%	—	нояб. 1995 г.	WMKSX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.39%	—	июль 2011 г.	WMKSX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	WMKSX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.32%	—	сент. 1988 г.	WMKSX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	WMKSX vs NBGIX

Альтернативы WMKSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WMKSX за 1 год составляет -8.50%. В категории Small Cap Growth Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	WMKSX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	WMKSX vs RYWCX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	WMKSX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	WMKSX vs RFIMX
SGPIX	ProFunds Small Cap Growth Fund	-9.15%	—	сент. 2001 г.	WMKSX vs SGPIX

Другие фонды от WesMark

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMBLX, WMKGX, WMKMX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	88	9.03%	—	апр. 1998 г.	WMKSX vs WMBLX
WMKGX	WesMark Large Company Fund	Large Cap Growth Equities	64	11.60%	—	апр. 1997 г.	WMKSX vs WMKGX
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	64	1.09%	—	апр. 1997 г.	WMKSX vs WMKMX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	14	-0.15%	—	апр. 1998 г.	WMKSX vs WMBDX
WMKTX	WesMark Tactical Opportunity Fund	Tactical Allocation	55	6.03%	—	февр. 2017 г.	WMKSX vs WMKTX

Часто сравнивают с WMKSX

Инвесторы чаще всего сравнивают WMKSX с PSCZX, ANOIX, LMOIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PSCZX	PGIM Jennison Small Company Fund Class Z	Small Cap Growth Equities	62	17.09%	—	март 1996 г.	WMKSX vs PSCZX
ANOIX	American Century Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	34	17.86%	5.06B	июнь 2001 г.	WMKSX vs ANOIX
LMOIX	ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS	Small Cap Growth Equities	29	17.54%	—	авг. 2008 г.	WMKSX vs LMOIX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	79	37.63%	—	март 2011 г.	WMKSX vs CTSIX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	3	13.17%	—	март 2000 г.	WMKSX vs KSCOX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	42	19.52%	—	дек. 1999 г.	WMKSX vs WBSIX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	44	15.14%	—	май 2012 г.	WMKSX vs JGMNX
NPSGX	Nicholas Partners Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	81	32.55%	—	янв. 2019 г.	WMKSX vs NPSGX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	4	5.60%	—	сент. 1997 г.	WMKSX vs ETMGX
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	78	23.20%	—	сент. 2005 г.	WMKSX vs QISGX
QUASX	AB Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	41	25.68%	—	февр. 1969 г.	WMKSX vs QUASX
JSCGX	Jacob Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	4	-26.09%	—	февр. 2010 г.	WMKSX vs JSCGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	29.20%	—	нояб. 2013 г.	WMKSX vs DMCRX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	89	14.52%	—	май 1998 г.	WMKSX vs AVALX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	89	35.00%	—	окт. 2008 г.	WMKSX vs FGROX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	10	4.85%	—	дек. 2013 г.	WMKSX vs MISGX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.89%	—	янв. 2003 г.	WMKSX vs HRSMX
ODIIX	Invesco Discovery Fund Class R6	Small Cap Growth Equities	89	39.19%	—	янв. 2012 г.	WMKSX vs ODIIX
VVSGX	VALIC Company I Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	35	18.04%	—	авг. 2006 г.	WMKSX vs VVSGX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	43	15.03%	—	февр. 2005 г.	WMKSX vs JATTX

Сравните WMKSX с любым фондом или акцией

Сравните WMKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WMKSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WesMark Small Company Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKSX.

Изучите диверсификаторы WMKSX

Альтернативы WesMark Small Company Fund (WMKSX)