TOWFX — альтернативы и похожие фонды

Towpath Focus Fund (TOWFX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TOWFX

Комиссия TOWFX составляет 1.11% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 270 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TOWFX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TOWFX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	TOWFX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TOWFX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	TOWFX vs TILVX

Лучшие альтернативы TOWFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TOWFX на PortfoliosLab — 89. В категории Large Cap Value Equities есть 36 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	TOWFX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	TOWFX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	TOWFX vs SABTX

Лучшие альтернативы TOWFX по доходности (с начала года)

Доходность TOWFX с начала года составляет 7.09%. В категории Large Cap Value Equities есть 238 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	TOWFX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	TOWFX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	TOWFX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	TOWFX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	TOWFX vs YAFFX

Альтернативы TOWFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TOWFX за 1 год составляет 9.20%. В категории Large Cap Value Equities есть 12 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	TOWFX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	TOWFX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	TOWFX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	TOWFX vs ACIIX

Альтернативы TOWFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TOWFX за 1 год составляет -4.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TOWFX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	TOWFX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TOWFX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TOWFX vs SVAIX

Другие фонды от Oelschlager Investments

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Oelschlager Investments, включая TOWTX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TOWTX	Towpath Technology Fund	Technology Equities	18	5.58%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs TOWTX

Часто сравнивают с TOWFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX с SSHFX, PRWAX, APFWX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSHFX	Sound Shore Fund	Large Cap Value Equities	50	5.47%	—	май 1985 г.	TOWFX vs SSHFX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	9	-1.59%	—	сент. 1985 г.	TOWFX vs PRWAX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	27	6.38%	—	февр. 2022 г.	TOWFX vs APFWX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	43	10.06%	—	февр. 2017 г.	TOWFX vs AFVLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	11	-1.69%	—	нояб. 2016 г.	TOWFX vs OANMX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	55	8.11%	66.40B	март 1988 г.	TOWFX vs VEIPX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	62	8.00%	—	дек. 1985 г.	TOWFX vs FDETX
FDTZX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M	Large Cap Value Equities	63	7.65%	—	июль 2005 г.	TOWFX vs FDTZX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	75	11.48%	96.10B	февр. 2019 г.	TOWFX vs VHYAX
GEQIX	Glenmede Equity Income Portfolio	Large Cap Value Equities	36	8.12%	—	дек. 2016 г.	TOWFX vs GEQIX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	91	13.57%	—	нояб. 2001 г.	TOWFX vs SLVIX
OLVAX	JPMorgan Large Cap Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	45	7.91%	—	февр. 1992 г.	TOWFX vs OLVAX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	57	8.51%	—	июль 1977 г.	TOWFX vs MABAX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	71	9.74%	—	дек. 2004 г.	TOWFX vs DCLVX
PRFDX	T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	66	12.77%	—	окт. 1985 г.	TOWFX vs PRFDX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	71	12.18%	—	июль 1987 г.	TOWFX vs HLIEX
VWNAX	Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	48	5.00%	65.40B	май 2001 г.	TOWFX vs VWNAX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	62	9.73%	—	май 1958 г.	TOWFX vs SAIFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	TOWFX vs VIHAX
MXEQX	Great-West Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	82	11.52%	—	нояб. 1994 г.	TOWFX vs MXEQX

Сравните TOWFX с любым фондом или акцией

Сравните TOWFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TOWFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Towpath Focus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TOWFX.

Изучите диверсификаторы TOWFX

Альтернативы Towpath Focus Fund (TOWFX)