TOWFX — альтернативы и похожие фонды

Towpath Focus Fund (TOWFX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TOWFX

Комиссия TOWFX составляет 1.11% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 269 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TOWFX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	TOWFX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	TOWFX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TOWFX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	TOWFX vs VVIAX

Лучшие альтернативы TOWFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TOWFX на PortfoliosLab — 95. В категории Large Cap Value Equities есть 9 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	TOWFX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	TOWFX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	TOWFX vs PKAIX

Лучшие альтернативы TOWFX по доходности (с начала года)

Доходность TOWFX с начала года составляет 11.51%. В категории Large Cap Value Equities есть 181 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	TOWFX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	TOWFX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	TOWFX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	TOWFX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	TOWFX vs NFJEX

Альтернативы TOWFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TOWFX за 1 год составляет 9.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	TOWFX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	TOWFX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	TOWFX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	TOWFX vs TWEIX

Альтернативы TOWFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TOWFX за 1 год составляет -4.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TOWFX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	TOWFX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TOWFX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TOWFX vs SVAIX

Другие фонды от Oelschlager Investments

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Oelschlager Investments, включая TOWTX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TOWTX	Towpath Technology Fund	Technology Equities	29	10.03%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs TOWTX

Часто сравнивают с TOWFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX с SSHFX, PRWAX, APFWX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSHFX	Sound Shore Fund	Large Cap Value Equities	52	6.55%	—	май 1985 г.	TOWFX vs SSHFX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.33%	—	сент. 1985 г.	TOWFX vs PRWAX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	33	9.34%	—	февр. 2022 г.	TOWFX vs APFWX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	51	11.43%	—	февр. 2017 г.	TOWFX vs AFVLX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	76	12.02%	—	дек. 1985 г.	TOWFX vs FDETX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	21	3.08%	—	нояб. 2016 г.	TOWFX vs OANMX
FDTZX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M	Large Cap Value Equities	70	11.61%	—	июль 2005 г.	TOWFX vs FDTZX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	78	10.16%	66.40B	март 1988 г.	TOWFX vs VEIPX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	85	12.93%	96.10B	февр. 2019 г.	TOWFX vs VHYAX
GEQIX	Glenmede Equity Income Portfolio	Large Cap Value Equities	49	11.21%	—	дек. 2016 г.	TOWFX vs GEQIX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	93	15.70%	—	нояб. 2001 г.	TOWFX vs SLVIX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	71	12.30%	—	июль 1977 г.	TOWFX vs MABAX
OLVAX	JPMorgan Large Cap Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	55	10.43%	—	февр. 1992 г.	TOWFX vs OLVAX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	83	12.68%	—	май 1958 г.	TOWFX vs SAIFX
MXEQX	Great-West Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	14.00%	—	нояб. 1994 г.	TOWFX vs MXEQX
PRFDX	T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	85	15.93%	—	окт. 1985 г.	TOWFX vs PRFDX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	83	12.32%	—	дек. 2004 г.	TOWFX vs DCLVX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	87	15.37%	—	июль 1987 г.	TOWFX vs HLIEX
DVRUX	UBS US Dividend Ruler Fund	Large Cap Value Equities	48	10.31%	—	июль 2020 г.	TOWFX vs DVRUX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	53	10.23%	—	сент. 2000 г.	TOWFX vs TLOFX

Сравните TOWFX с любым фондом или акцией

Сравните TOWFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TOWFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Towpath Focus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TOWFX.

Изучите диверсификаторы TOWFX

Альтернативы Towpath Focus Fund (TOWFX)