TOWFX — альтернативы и похожие фонды

Towpath Focus Fund (TOWFX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TOWFX

Комиссия TOWFX составляет 1.11% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 274 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	TOWFX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	TOWFX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	TOWFX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	TOWFX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	TOWFX vs VVIAX

Лучшие альтернативы TOWFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TOWFX на PortfoliosLab — 79. В категории Large Cap Value Equities есть 65 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	TOWFX vs VALAX
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	TOWFX vs FGINX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	TOWFX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	TOWFX vs SABTX

Лучшие альтернативы TOWFX по доходности (с начала года)

Доходность TOWFX с начала года составляет 6.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 259 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	TOWFX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	TOWFX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	TOWFX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	TOWFX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	TOWFX vs PXTIX

Альтернативы TOWFX с наименьшей волатильностью

Волатильность TOWFX за 1 год составляет 8.97%. В категории Large Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	TOWFX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	TOWFX vs RIDAX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	TOWFX vs FLCCX
FALAX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	8.05%	—	сент. 1996 г.	TOWFX vs FALAX

Альтернативы TOWFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TOWFX за 1 год составляет -4.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	TOWFX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	TOWFX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	TOWFX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	TOWFX vs SVAIX

Другие фонды от Oelschlager Investments

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Oelschlager Investments, включая TOWTX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TOWTX	Towpath Technology Fund	Technology Equities	30	12.62%	—	февр. 2021 г.	TOWFX vs TOWTX

Часто сравнивают с TOWFX

Инвесторы чаще всего сравнивают TOWFX с SSHFX, PRWAX, APFWX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSHFX	Sound Shore Fund	Large Cap Value Equities	52	5.33%	—	май 1985 г.	TOWFX vs SSHFX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13	0.23%	—	сент. 1985 г.	TOWFX vs PRWAX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	25	6.11%	—	февр. 2022 г.	TOWFX vs APFWX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	55	11.52%	—	февр. 2017 г.	TOWFX vs AFVLX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	Large Cap Value Equities	45	0.00%	—	февр. 1996 г.	TOWFX vs FALIX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	12	-2.20%	—	нояб. 2016 г.	TOWFX vs OANMX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	68	8.87%	—	дек. 1985 г.	TOWFX vs FDETX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	59	9.15%	66.00B	март 1988 г.	TOWFX vs VEIPX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	76	12.41%	94.60B	февр. 2019 г.	TOWFX vs VHYAX
FDTZX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M	Large Cap Value Equities	72	9.55%	—	июль 2005 г.	TOWFX vs FDTZX
GEQIX	Glenmede Equity Income Portfolio	Large Cap Value Equities	30	6.89%	—	дек. 2016 г.	TOWFX vs GEQIX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	89	13.57%	—	нояб. 2001 г.	TOWFX vs SLVIX
OLVAX	JPMorgan Large Cap Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	46	7.45%	—	февр. 1992 г.	TOWFX vs OLVAX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	70	9.64%	—	дек. 2004 г.	TOWFX vs DCLVX
PRFDX	T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	58	11.58%	—	окт. 1985 г.	TOWFX vs PRFDX
VWNAX	Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	52	6.13%	64.90B	май 2001 г.	TOWFX vs VWNAX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	58	10.02%	—	июль 1987 г.	TOWFX vs HLIEX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.62%	—	янв. 1965 г.	TOWFX vs DODGX
MXEQX	Great-West Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	76	10.81%	—	нояб. 1994 г.	TOWFX vs MXEQX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	64	9.50%	—	июль 1977 г.	TOWFX vs MABAX

Сравните TOWFX с любым фондом или акцией

Сравните TOWFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TOWFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Towpath Focus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TOWFX.

Изучите диверсификаторы TOWFX

Альтернативы Towpath Focus Fund (TOWFX)