SWGRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWGRX

Комиссия SWGRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWGRX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWGRX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWGRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWGRX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 471 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWGRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWGRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWGRX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWGRX по доходности (с начала года)

Доходность SWGRX с начала года составляет 4.55%. В категории Target Retirement Date есть 635 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWGRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWGRX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWGRX vs FFBQX

Альтернативы SWGRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWGRX за 1 год составляет 5.68%. В категории Target Retirement Date есть 108 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRKMX

Альтернативы SWGRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWGRX за 1 год составляет -4.70%. В категории Target Retirement Date есть 113 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWGRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWGRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWGRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWGRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWGRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWGRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWGRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWGRX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWGRX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWGRX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWGRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX с SWCRX, SPY, LTIUX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.95%	281.10M	июнь 2005 г.	SWGRX vs SWCRX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWGRX vs SPY
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	50	6.70%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTIUX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	72	4.04%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FIRMX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	75	4.98%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSHX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PMTIX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.76%	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDDDX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRHMX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	77	8.16%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URTRX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	79	5.43%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FOTKX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	80	5.19%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FTLSX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	72	4.05%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRIMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.94%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRAMX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	82	5.93%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URINX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	78	5.05%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FYTKX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	76	4.96%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FFFAX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	50	7.80%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PTDIX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	73	13.95%	—	июнь 2019 г.	SWGRX vs FFSZX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.86%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSDX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	74	4.10%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQKX

Сравните SWGRX с любым фондом или акцией

Сравните SWGRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWGRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWGRX.

Изучите диверсификаторы SWGRX

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)