SWGRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWGRX

Комиссия SWGRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWGRX vs JIEHX

Лучшие альтернативы SWGRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWGRX на PortfoliosLab — 62. В категории Target Retirement Date есть 419 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWGRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWGRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWGRX по доходности (с начала года)

Доходность SWGRX с начала года составляет 4.46%. В категории Target Retirement Date есть 611 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWGRX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWGRX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWGRX vs FFSZX

Альтернативы SWGRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWGRX за 1 год составляет 6.05%. В категории Target Retirement Date есть 97 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRQIX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX

Альтернативы SWGRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWGRX за 1 год составляет -4.70%. В категории Target Retirement Date есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWGRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWGRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWGRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWGRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWGRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWGRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWGRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWGRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWGRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWGRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWGRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX с SWCRX, SPY, FNSHX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	Target Retirement Date	63	4.80%	277.27M	июнь 2005 г.	SWGRX vs SWCRX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWGRX vs SPY
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	73	4.49%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSHX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FIRMX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRHMX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDDDX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URINX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	42	8.98%	—	февр. 2013 г.	SWGRX vs PLTZX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	83	8.47%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URTRX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	5.08%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FOTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PPLIX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQHX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	77	4.60%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FTLSX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FYTKX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	43	7.26%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PTDIX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	75	4.57%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FFFAX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	SWGRX vs JLKYX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	73	13.75%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSDX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQKX

Сравните SWGRX с любым фондом или акцией

Сравните SWGRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWGRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWGRX.

Изучите диверсификаторы SWGRX

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)