SWGRX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWGRX

Комиссия SWGRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWGRX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWGRX vs LTRIX

Лучшие альтернативы SWGRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWGRX на PortfoliosLab — 52. В категории Target Retirement Date есть 523 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	SWGRX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	SWGRX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWGRX по доходности (с начала года)

Доходность SWGRX с начала года составляет 3.55%. В категории Target Retirement Date есть 649 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWGRX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	SWGRX vs FFSZX

Альтернативы SWGRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWGRX за 1 год составляет 6.03%. В категории Target Retirement Date есть 105 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWGRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRIMX

Альтернативы SWGRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWGRX за 1 год составляет -4.70%. В категории Target Retirement Date есть 113 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWGRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWGRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWGRX vs FRQKX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	SWGRX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWGRX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	SWGRX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWGRX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWGRX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWGRX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWGRX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWGRX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWGRX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWGRX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWGRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWGRX с SWCRX, SPY, FIRMX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWCRX	Schwab Target 2020 Fund	Target Retirement Date	50	3.87%	279.11M	июнь 2005 г.	SWGRX vs SWCRX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	SWGRX vs SPY
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FIRMX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	58	4.13%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSHX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.42%	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDDDX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	SWGRX vs PLTZX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	69	7.26%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URTRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	SWGRX vs PDAHX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.60%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FOTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PPLIX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	66	4.30%	—	июнь 2017 г.	SWGRX vs FTLSX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	SWGRX vs URINX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	SWGRX vs PTDIX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FYTKX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	57	4.11%	—	окт. 1996 г.	SWGRX vs FFFAX
FNSDX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K	Target Retirement Date	62	12.10%	—	июль 2017 г.	SWGRX vs FNSDX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	SWGRX vs SSFNX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	58	10.29%	—	март 2016 г.	SWGRX vs JIEHX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	66	3.60%	—	авг. 2007 г.	SWGRX vs FRQIX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	73	9.68%	—	янв. 2020 г.	SWGRX vs DTDRX

Сравните SWGRX с любым фондом или акцией

Сравните SWGRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWGRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWGRX.

Изучите диверсификаторы SWGRX

Альтернативы Schwab Target 2015 Fund (SWGRX)