Хотите диверсифицировать портфель помимо SWGRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWGRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWGRX.
Лучшие диверсификаторы для SWGRX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWGRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.77, почти не изменилась с 0.80 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 94 | Large Cap Value Equities | SWGRX vs SFLNX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 75 | Small Cap Blend Equities | SWGRX vs SWSSX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 80 | Target Retirement Date | SWGRX vs DRILX | |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun... | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 79 | Target Retirement Date | SWGRX vs DTDRX | |
| Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun... | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 79 | Target Retirement Date | SWGRX vs DRIKX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWGRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWGRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Dell Technologies Inc. (DELL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.38, почти не изменилась с 0.44 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 96 | Technology | |
| Apple Inc | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 93 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 99 | Technology | |
| General Motors Company | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 83 | Consumer Cyclical | |
| Amazon.com, Inc | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 56 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит SWGRX
Добавьте SWGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWGRX