SUMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SUMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SUMAX

Комиссия SUMAX составляет 0.63% в год. В категории Municipal Bonds есть 246 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SUMAX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SUMAX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SUMAX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SUMAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SUMAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SUMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SUMAX на PortfoliosLab — 91. В категории Municipal Bonds есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	SUMAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SUMAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SUMAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	SUMAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SUMAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы SUMAX по доходности (с начала года)

Доходность SUMAX с начала года составляет 1.13%. В категории Municipal Bonds есть 363 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	SUMAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	SUMAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	SUMAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	SUMAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	SUMAX vs MUC

Альтернативы SUMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SUMAX за 1 год составляет 1.16%. В категории Municipal Bonds есть 26 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	SUMAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	SUMAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	SUMAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	SUMAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SUMAX vs USMTX

Альтернативы SUMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SUMAX за 1 год составляет -0.79%. В категории Municipal Bonds есть 21 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SUMAX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SUMAX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SUMAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SUMAX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	SUMAX vs DFABX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, STDAX, SGYAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	2.14%	—	дек. 2006 г.	SUMAX vs ENIAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.67%	—	нояб. 2003 г.	SUMAX vs STDAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	58	1.52%	—	дек. 2005 г.	SUMAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.44%	—	сент. 2007 г.	SUMAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	54	10.36%	—	июль 2010 г.	SUMAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	68	11.29%	—	дек. 2013 г.	SUMAX vs SPINX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	Diversified Portfolio	78	2.76%	—	нояб. 2003 г.	SUMAX vs SICIX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	70	21.32%	—	янв. 1995 г.	SUMAX vs SIEMX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	63	11.51%	—	дек. 1989 г.	SUMAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	47	9.62%	—	апр. 2015 г.	SUMAX vs CAVAX

Часто сравнивают с SUMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SUMAX с BMN, MUB, APUSX. Эти 18 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	SUMAX vs BMN
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	76	1.14%	45.66B	сент. 2007 г.	SUMAX vs MUB
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	SUMAX vs APUSX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.17%	—	сент. 1989 г.	SUMAX vs SEIMX
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	60	10.86%	—	июнь 2002 г.	SUMAX vs SPIIX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	84	6.43%	—	март 2010 г.	SUMAX vs SMSAX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	10	-1.23%	—	апр. 2004 г.	SUMAX vs LDRAX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	52	-0.01%	—	авг. 1998 г.	SUMAX vs SBDAX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	94	2.14%	—	апр. 1991 г.	SUMAX vs NJTFX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	SUMAX vs DMREX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	SUMAX vs FXIEX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	SUMAX vs FGNSX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	SUMAX vs NPV
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	SUMAX vs FMNDX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	SUMAX vs DNYMX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	SUMAX vs MQY
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	65	3.88%	—	апр. 1987 г.	SUMAX vs NUV
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	SUMAX vs MUJ

Сравните SUMAX с любым фондом или акцией

Сравните SUMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SUMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SUMAX.

Изучите диверсификаторы SUMAX

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX)