SUMAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SUMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SUMAX

Комиссия SUMAX составляет 0.63% в год. В категории Municipal Bonds есть 248 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SUMAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SUMAX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SUMAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SUMAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SUMAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SUMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SUMAX на PortfoliosLab — 92. В категории Municipal Bonds есть 29 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SUMAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SUMAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	SUMAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SUMAX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	SUMAX vs TFCYX

Лучшие альтернативы SUMAX по доходности (с начала года)

Доходность SUMAX с начала года составляет 0.90%. В категории Municipal Bonds есть 415 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	SUMAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	SUMAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	SUMAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	SUMAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	SUMAX vs MIY

Альтернативы SUMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SUMAX за 1 год составляет 1.13%. В категории Municipal Bonds есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	SUMAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	SUMAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SUMAX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	SUMAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	SUMAX vs USMTX

Альтернативы SUMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SUMAX за 1 год составляет -0.79%. В категории Municipal Bonds есть 22 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SUMAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SUMAX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	SUMAX vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SUMAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SUMAX vs FHMIX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, STDAX, SGYAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	1.77%	—	дек. 2006 г.	SUMAX vs ENIAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.57%	—	нояб. 2003 г.	SUMAX vs STDAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	61	1.15%	—	дек. 2005 г.	SUMAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	57	2.33%	—	сент. 2007 г.	SUMAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	44	6.33%	—	июль 2010 г.	SUMAX vs SDLAX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	79	23.65%	—	янв. 1995 г.	SUMAX vs SIEMX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	57	8.09%	—	дек. 2013 г.	SUMAX vs SPINX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	Diversified Portfolio	63	2.10%	—	нояб. 2003 г.	SUMAX vs SICIX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	45	8.57%	—	дек. 1989 г.	SUMAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	38	7.02%	—	апр. 2015 г.	SUMAX vs CAVAX

Часто сравнивают с SUMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SUMAX с BMN, MUB, SPIIX. Эти 16 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	0.21%	—	окт. 2022 г.	SUMAX vs BMN
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	73	1.78%	45.44B	сент. 2007 г.	SUMAX vs MUB
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	52	7.70%	—	июнь 2002 г.	SUMAX vs SPIIX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.27%	—	сент. 1989 г.	SUMAX vs SEIMX
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	89	6.83%	—	март 2010 г.	SUMAX vs SMSAX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	93	2.11%	—	апр. 1991 г.	SUMAX vs NJTFX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	0.77%	—	дек. 2017 г.	SUMAX vs FGNSX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	57	0.18%	—	авг. 1998 г.	SUMAX vs SBDAX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.02%	—	июнь 2012 г.	SUMAX vs FXIEX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	1.95%	—	нояб. 2014 г.	SUMAX vs DMREX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	12	1.47%	—	апр. 2004 г.	SUMAX vs LDRAX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.01%	—	окт. 2013 г.	SUMAX vs FMNDX
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	56	2.95%	—	апр. 1987 г.	SUMAX vs NUV
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	4.72%	—	июль 1992 г.	SUMAX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	65	5.62%	—	март 1998 г.	SUMAX vs MUJ
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	42	5.94%	—	февр. 1998 г.	SUMAX vs MUC

Сравните SUMAX с любым фондом или акцией

Сравните SUMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SUMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SUMAX.

Изучите диверсификаторы SUMAX

Альтернативы SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX)