PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in investment grade municipal securities that pay interest that is exempt from federal income tax, including, but not limited to, municipal bonds, notes, variable rate demand notes and commercial paper.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SUMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SUMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SUMAX.

Лучшие диверсификаторы для SUMAX

14 фондов имеют низкую корреляцию с SUMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.25 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.060.190.25
95
Municipal BondsSUMAX vs DMREX
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...0.150.180.18
100
Ultrashort BondSUMAX vs ENIAX
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I0.170.140.09
68
Large Cap Blend EquitiesSUMAX vs SPIIX
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...0.170.140.09
74
S&P 500SUMAX vs SPINX
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...0.170.120.12
91
MultistrategySUMAX vs SMSAX
Смотреть все 29 диверсификаторов для SUMAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SUMAX

Добавьте SUMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SUMAX