Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RCKSX
Комиссия RCKSX составляет 1.25% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 358 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | RCKSX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | RCKSX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | RCKSX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | RCKSX vs FLCPX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | RCKSX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы RCKSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RCKSX на PortfoliosLab — 66. В категории Large Cap Blend Equities есть 69 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 92.00B | нояб. 2001 г. | RCKSX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | RCKSX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | RCKSX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 89 | — | дек. 2018 г. | RCKSX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы RCKSX по доходности (с начала года)
Доходность RCKSX с начала года составляет 16.11%. В категории Large Cap Blend Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.22% | 17.20B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 92.00B | нояб. 2001 г. | RCKSX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | — | нояб. 2004 г. | RCKSX vs POSKX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.45% | — | дек. 2019 г. | RCKSX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.26% | — | янв. 1995 г. | RCKSX vs IGIAX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей волатильностью
Волатильность RCKSX за 1 год составляет 11.64%. В категории Large Cap Blend Equities есть 61 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | RCKSX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.39% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.34% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.36% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.52% | — | май 2015 г. | RCKSX vs FSUVX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RCKSX за 1 год составляет -4.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | RCKSX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AAMA Equity Fund | -6.07% | — | июнь 2017 г. | RCKSX vs AMFEX |
Другие фонды от Oak Associates
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, POGSX, BOGSX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 39 | 12.84% | — | дек. 1998 г. | RCKSX vs ROGSX | |
| Pin Oak Equity | Large Cap Blend Equities | 87 | 15.68% | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs POGSX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 83 | 41.72% | — | дек. 2000 г. | RCKSX vs BOGSX | |
| White Oak Select Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 53 | 9.00% | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs WOGSX | |
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 35 | 3.23% | — | июнь 2001 г. | RCKSX vs LOGSX | |
| River Oak Discovery Fund | Small Cap Blend Equities | 91 | 32.72% | — | июнь 2005 г. | RCKSX vs RIVSX |
Часто сравнивают с RCKSX
Инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX с LMISX, PRBLX, WMLIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RCKSX с любым фондом или акцией
Сравните RCKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RCKSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Rock Oak Core Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RCKSX.
Изучите диверсификаторы RCKSX