Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RCKSX
Комиссия RCKSX составляет 1.25% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 359 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | RCKSX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | RCKSX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | RCKSX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | RCKSX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | RCKSX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы RCKSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RCKSX на PortfoliosLab — 80. В категории Large Cap Blend Equities есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | RCKSX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | RCKSX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы RCKSX по доходности (с начала года)
Доходность RCKSX с начала года составляет 19.08%. В категории Large Cap Blend Equities есть 13 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | RCKSX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | RCKSX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 24.29% | — | дек. 2015 г. | RCKSX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | RCKSX vs VPMAX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей волатильностью
Волатильность RCKSX за 1 год составляет 11.51%. В категории Large Cap Blend Equities есть 57 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | RCKSX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | RCKSX vs JEPIX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RCKSX за 1 год составляет -4.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | RCKSX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AAMA Equity Fund | -6.07% | — | июнь 2017 г. | RCKSX vs AMFEX |
Другие фонды от Oak Associates
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, WOGSX, BOGSX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 39 | 16.54% | — | дек. 1998 г. | RCKSX vs ROGSX | |
| White Oak Select Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 60 | 11.33% | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs WOGSX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 83 | 41.84% | — | дек. 2000 г. | RCKSX vs BOGSX | |
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 50 | 5.48% | — | июнь 2001 г. | RCKSX vs LOGSX | |
| River Oak Discovery Fund | Small Cap Blend Equities | 90 | 31.90% | — | июнь 2005 г. | RCKSX vs RIVSX |
Часто сравнивают с RCKSX
Инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX с LMISX, SWPPX, PRBLX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RCKSX с любым фондом или акцией
Сравните RCKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RCKSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Rock Oak Core Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RCKSX.
Изучите диверсификаторы RCKSX