Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RCKSX
Комиссия RCKSX составляет 1.25% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 351 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | RCKSX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | RCKSX vs VSTSX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | RCKSX vs FLCPX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | RCKSX vs FSKAX | |
| Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu... | 0.02% | 34.70B | май 2001 г. | RCKSX vs VITPX |
Лучшие альтернативы RCKSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RCKSX на PortfoliosLab — 92. В категории Large Cap Blend Equities есть 10 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 95 | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 95 | — | февр. 2004 г. | RCKSX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 18.10B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| AAMA Equity Fund | 94 | — | июнь 2017 г. | RCKSX vs AMFEX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 94 | — | дек. 2018 г. | RCKSX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы RCKSX по доходности (с начала года)
Доходность RCKSX с начала года составляет 23.18%. В категории Large Cap Blend Equities есть 10 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 28.87% | — | дек. 2018 г. | RCKSX vs FTZIX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 28.84% | 18.10B | дек. 2004 г. | RCKSX vs VPCCX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | — | нояб. 2004 г. | RCKSX vs POGRX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.34% | — | янв. 1995 г. | RCKSX vs IGIAX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 26.29% | — | дек. 2015 г. | RCKSX vs RESGX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей волатильностью
Волатильность RCKSX за 1 год составляет 11.27%. В категории Large Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.20% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.27% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.29% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.84% | — | авг. 2018 г. | RCKSX vs JEPIX | |
| SGI U.S. Large Equity Fund | 9.39% | — | февр. 2012 г. | RCKSX vs SILVX |
Альтернативы RCKSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RCKSX за 1 год составляет -4.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 1 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | RCKSX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | RCKSX vs QUERX | |
| AAMA Equity Fund | -6.07% | — | июнь 2017 г. | RCKSX vs AMFEX | |
| Virtus KAR Equity Income Fund | -6.22% | — | сент. 1997 г. | RCKSX vs PDIAX |
Другие фонды от Oak Associates
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Oak Associates, включая ROGSX, POGSX, BOGSX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Risk / Return Rank | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak Technology Select Fund | Technology Equities | 36 | 19.23% | — | дек. 1998 г. | RCKSX vs ROGSX | |
| Pin Oak Equity | Large Cap Blend Equities | 93 | 23.22% | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs POGSX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | Technology Equities | 62 | 38.65% | — | дек. 2000 г. | RCKSX vs BOGSX | |
| White Oak Select Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 63 | 13.87% | — | авг. 1992 г. | RCKSX vs WOGSX | |
| Live Oak Health Sciences Fund | Health & Biotech Equities | 69 | 8.54% | — | июнь 2001 г. | RCKSX vs LOGSX | |
| River Oak Discovery Fund | Small Cap Blend Equities | 93 | 34.66% | — | июнь 2005 г. | RCKSX vs RIVSX |
Часто сравнивают с RCKSX
Инвесторы чаще всего сравнивают RCKSX с LMISX, SWPPX, PRBLX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RCKSX с любым фондом или акцией
Сравните RCKSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RCKSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Rock Oak Core Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RCKSX.
Изучите диверсификаторы RCKSX