- ISIN
- US9393308179
- CUSIP
- 939330817
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 мая 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции RWMGX — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,850.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) показал доход в 11.29% с начала года и 18.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWMGX составила 13.34%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 13.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RWMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RWMGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.10% | -5.84% | 7.21% | 1.94% | 1.46% | 1.60% | 1.94% | 11.29% | ||||
| 2025 | 3.99% | 0.12% | -3.59% | -1.07% | 5.30% | 4.41% | 0.99% | 2.25% | 1.91% | 0.24% | 2.59% | -0.50% | 17.56% |
| 2024 | 0.96% | 4.55% | 3.45% | -3.81% | 3.24% | 2.79% | 2.86% | 2.46% | 1.50% | -1.16% | 3.93% | -2.56% | 19.35% |
| 2023 | 2.79% | -3.39% | 1.86% | 2.01% | -0.69% | 5.22% | 3.12% | -1.52% | -3.58% | -1.27% | 7.67% | 4.77% | 17.58% |
| 2022 | -3.90% | -1.32% | 3.47% | -6.02% | 2.07% | -7.37% | 5.03% | -2.95% | -7.78% | 9.40% | 6.34% | -3.66% | -8.17% |
| 2021 | -0.94% | 3.96% | 5.47% | 3.91% | 2.66% | -0.28% | 1.36% | 2.16% | -3.79% | 6.78% | -1.74% | 6.69% | 28.84% |
Метрики бенчмарка
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.88, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.63%) than losses (83.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 89.63%
- Участие в снижении
- 83.39%
Комиссия
Комиссия RWMGX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWMGX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.58 | -1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.65 | $6.76 | $6.38 | $3.68 | $3.45 | $3.83 | $1.68 | $3.33 | $1.92 | $3.43 | $2.73 | $2.52 |
Дивидендный доход | 9.59% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $6.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $6.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $3.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $3.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.64%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.46%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 21d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.90%авг. 2011 г. | 1mo 3d | 5mo 11d | 6mo 14dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-14.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RWMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -56.78% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.10% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -18.90% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -33.92% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.69% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.14% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWMGX
Добавьте American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWMGX