Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $119,913 при доходности около 1,099.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund показал доход в -0.97% с начала года и -2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amana Mutual Funds Trust Income Fund составила 9.70%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 37.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Amana Mutual Funds Trust Income Fund показывает волатильность на уровне 15.56%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.