PTIAX — альтернативы и похожие фонды

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTIAX

Комиссия PTIAX составляет 0.76% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 98 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTIAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTIAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTIAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTIAX vs EINFX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs BCPIX

Лучшие альтернативы PTIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTIAX на PortfoliosLab — 37. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	89	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	88	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTIAX по доходности (с начала года)

Доходность PTIAX с начала года составляет 0.83%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 18 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.62%	—	июль 2015 г.	PTIAX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.94%	—	февр. 1984 г.	PTIAX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.92%	—	апр. 2021 г.	PTIAX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.65%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX

Альтернативы PTIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTIAX за 1 год составляет 3.91%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 83 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	PTIAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX

Альтернативы PTIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTIAX за 1 год составляет -2.99%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 69 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX

Другие фонды от Performance Trust Asset Management

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Performance Trust Asset Management, включая PTIMX, PTCRX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PTIMX	Performance Trust Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	88	2.61%	—	июнь 2011 г.	PTIAX vs PTIMX
PTCRX	Performance Trust Credit Fund	Multisector Bonds	73	1.47%	—	дек. 2020 г.	PTIAX vs PTCRX

Часто сравнивают с PTIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX с PIMIX, VCIT, PFTSX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	PTIAX vs PIMIX
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	38	0.11%	68.70B	нояб. 2009 г.	PTIAX vs VCIT
PFTSX	PFG Tactical Income Strategy Fund	Diversified Portfolio	42	4.66%	—	апр. 2020 г.	PTIAX vs PFTSX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	PTIAX vs CFICX
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	авг. 1971 г.	PTIAX vs FBNDX
TSIIX	Thornburg Strategic Income Fund	Multisector Bonds	64	0.88%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs TSIIX
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.58%	—	июль 2014 г.	PTIAX vs WCPNX
VPLS	Vanguard Core-Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	46	0.68%	1.60B	дек. 2023 г.	PTIAX vs VPLS
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	PTIAX vs SPY
FTSL	First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds	64	1.05%	2.32B	май 2013 г.	PTIAX vs FTSL
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.28%	—	окт. 2002 г.	PTIAX vs FTBFX
RPIDX	T. Rowe Price Dynamic Credit Fund	Nontraditional Bonds	49	1.21%	—	янв. 2019 г.	PTIAX vs RPIDX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.47%	26.62B	окт. 2014 г.	PTIAX vs FBND
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.58%	—	нояб. 2018 г.	PTIAX vs TGRNX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	62	1.02%	—	февр. 2015 г.	PTIAX vs VGSBX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	0.26%	394.40B	апр. 2007 г.	PTIAX vs BND
EVTR	Eaton Vance Total Return Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.43%	5.61B	нояб. 1984 г.	PTIAX vs EVTR
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	0.21%	138.36B	сент. 2003 г.	PTIAX vs AGG
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	93	2.25%	—	авг. 2000 г.	PTIAX vs FFRHX
MACMX	BlackRock California Municipal Opportunities Fund	Municipal Bonds	86	2.37%	—	окт. 1988 г.	PTIAX vs MACMX

Сравните PTIAX с любым фондом или акцией

Сравните PTIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTIAX.

Изучите диверсификаторы PTIAX

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)