PTIAX — альтернативы и похожие фонды

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTIAX

Комиссия PTIAX составляет 0.76% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTIAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTIAX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTIAX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTIAX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTIAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTIAX на PortfoliosLab — 29. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 38 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTIAX по доходности (с начала года)

Доходность PTIAX с начала года составляет 0.70%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	PTIAX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	PTIAX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	PTIAX vs SEATX

Альтернативы PTIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTIAX за 1 год составляет 4.03%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	PTIAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX

Альтернативы PTIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTIAX за 1 год составляет -2.99%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 70 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX

Другие фонды от Performance Trust Asset Management

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Performance Trust Asset Management, включая PTCRX, PTIMX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PTCRX	Performance Trust Credit Fund	Multisector Bonds	63	1.16%	—	дек. 2020 г.	PTIAX vs PTCRX
PTIMX	Performance Trust Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	79	2.19%	—	июнь 2011 г.	PTIAX vs PTIMX

Часто сравнивают с PTIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX с PIMIX, VCIT, PFTSX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	41	0.63%	—	март 2007 г.	PTIAX vs PIMIX
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	40	0.31%	68.10B	нояб. 2009 г.	PTIAX vs VCIT
PFTSX	PFG Tactical Income Strategy Fund	Diversified Portfolio	47	4.56%	—	апр. 2020 г.	PTIAX vs PFTSX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	32	0.32%	—	окт. 1982 г.	PTIAX vs CFICX
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	17	0.06%	—	авг. 1971 г.	PTIAX vs FBNDX
TSIIX	Thornburg Strategic Income Fund	Multisector Bonds	48	0.72%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs TSIIX
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.59%	—	июль 2014 г.	PTIAX vs WCPNX
VPLS	Vanguard Core-Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.74%	1.50B	дек. 2023 г.	PTIAX vs VPLS
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	PTIAX vs SPY
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.36%	—	окт. 2002 г.	PTIAX vs FTBFX
FTSL	First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds	63	0.65%	2.30B	май 2013 г.	PTIAX vs FTSL
RPIDX	T. Rowe Price Dynamic Credit Fund	Nontraditional Bonds	75	0.28%	—	янв. 2019 г.	PTIAX vs RPIDX
EVTR	Eaton Vance Total Return Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.43%	5.34B	нояб. 1984 г.	PTIAX vs EVTR
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	PTIAX vs TGRNX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.61%	25.56B	окт. 2014 г.	PTIAX vs FBND
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	-0.08%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs BCPIX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35	0.41%	389.80B	апр. 2007 г.	PTIAX vs BND
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	91	2.05%	—	авг. 2000 г.	PTIAX vs FFRHX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.85%	—	февр. 2015 г.	PTIAX vs VGSBX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	35	0.42%	136.46B	сент. 2003 г.	PTIAX vs AGG

Сравните PTIAX с любым фондом или акцией

Сравните PTIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTIAX.

Изучите диверсификаторы PTIAX

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)