PTIAX — альтернативы и похожие фонды

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PTIAX

Комиссия PTIAX составляет 0.76% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 98 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PTIAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PTIAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PTIAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PTIAX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PTIAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PTIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PTIAX на PortfoliosLab — 34. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	96	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	84	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	75	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PTIAX по доходности (с начала года)

Доходность PTIAX с начала года составляет 1.71%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.28%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	3.28%	—	февр. 1984 г.	PTIAX vs PGSIX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.16%	—	июль 2015 г.	PTIAX vs TNUIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	3.04%	—	апр. 2021 г.	PTIAX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.59%	—	май 1999 г.	PTIAX vs MDVAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.33%	—	сент. 2007 г.	PTIAX vs SEATX

Альтернативы PTIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность PTIAX за 1 год составляет 3.97%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.12%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.81%	—	март 2011 г.	PTIAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.97%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.02%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.02%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX

Альтернативы PTIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PTIAX за 1 год составляет -2.99%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 69 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PTIAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PTIAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PTIAX vs GUGAX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PTIAX vs LCTRX

Другие фонды от Performance Trust Asset Management

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Performance Trust Asset Management, включая PTIMX, PTCRX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PTIMX	Performance Trust Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	85	2.69%	—	июнь 2011 г.	PTIAX vs PTIMX
PTCRX	Performance Trust Credit Fund	Multisector Bonds	71	1.80%	—	дек. 2020 г.	PTIAX vs PTCRX

Часто сравнивают с PTIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают PTIAX с PIMIX, VCIT, PFTSX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	48	1.18%	—	март 2007 г.	PTIAX vs PIMIX
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	41	0.83%	68.70B	нояб. 2009 г.	PTIAX vs VCIT
PFTSX	PFG Tactical Income Strategy Fund	Diversified Portfolio	42	4.28%	—	апр. 2020 г.	PTIAX vs PFTSX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.72%	—	окт. 1982 г.	PTIAX vs CFICX
FBNDX	Fidelity Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.62%	—	авг. 1971 г.	PTIAX vs FBNDX
TSIIX	Thornburg Strategic Income Fund	Multisector Bonds	53	0.90%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs TSIIX
WCPNX	Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	1.11%	—	июль 2014 г.	PTIAX vs WCPNX
VPLS	Vanguard Core-Plus Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	46	1.34%	1.60B	дек. 2023 г.	PTIAX vs VPLS
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	PTIAX vs SPY
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.78%	—	окт. 2002 г.	PTIAX vs FTBFX
FTSL	First Trust Senior Loan Fund	High Yield Bonds	61	0.52%	2.31B	май 2013 г.	PTIAX vs FTSL
RPIDX	T. Rowe Price Dynamic Credit Fund	Nontraditional Bonds	89	1.03%	—	янв. 2019 г.	PTIAX vs RPIDX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.90%	—	нояб. 2018 г.	PTIAX vs TGRNX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.52%	—	дек. 2007 г.	PTIAX vs BCPIX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	39	1.21%	26.06B	окт. 2014 г.	PTIAX vs FBND
EVTR	Eaton Vance Total Return Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	42	1.07%	5.55B	нояб. 1984 г.	PTIAX vs EVTR
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	42	1.38%	—	февр. 2015 г.	PTIAX vs VGSBX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	36	1.02%	138.10B	сент. 2003 г.	PTIAX vs AGG
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	92	1.37%	—	авг. 2000 г.	PTIAX vs FFRHX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	1.01%	394.40B	апр. 2007 г.	PTIAX vs BND

Сравните PTIAX с любым фондом или акцией

Сравните PTIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PTIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTIAX.

Изучите диверсификаторы PTIAX

Альтернативы Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)