Сравнение PTIAX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или WCPNX.
Основные характеристики
| PTIAX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 12.30% | 10.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 3.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 5.96% |
| Макс. просадка | -16.42% | -13.61% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и WCPNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и WCPNX
С начала года, PTIAX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 6.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTIAX имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции WCPNX немного впереди с 3.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и WCPNX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и WCPNX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности WCPNX в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.24% | 4.03% | 3.96% | 3.59% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.55% | 4.20% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.13% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и WCPNX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и WCPNX
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.10% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.