PHTNX — альтернативы и похожие фонды

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PHTNX

Комиссия PHTNX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	PHTNX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTRIX

Лучшие альтернативы PHTNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PHTNX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 290 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	PHTNX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	PHTNX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRHMX

Лучшие альтернативы PHTNX по доходности (с начала года)

Доходность PHTNX с начала года составляет 5.35%. В категории Target Retirement Date есть 477 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	PHTNX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	PHTNX vs FFSZX

Альтернативы PHTNX с наименьшей волатильностью

Волатильность PHTNX за 1 год составляет 8.24%. В категории Target Retirement Date есть 222 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	PHTNX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	PHTNX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRIMX

Альтернативы PHTNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PHTNX за 1 год составляет -5.79%. В категории Target Retirement Date есть 208 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PHTNX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRQKX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-7.10%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	6	-0.69%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	40	7.30%	—	нояб. 1986 г.	PHTNX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	2	-5.68%	—	июнь 2012 г.	PHTNX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	95	4.72%	—	окт. 2011 г.	PHTNX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	48	9.24%	—	июль 1996 г.	PHTNX vs SACAX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	38	5.52%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PTDIX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.95%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PSSMX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	PHTNX vs PLTZX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	54	8.52%	—	сент. 2014 г.	PHTNX vs PLTNX

Часто сравнивают с PHTNX

Инвесторы чаще всего сравнивают PHTNX с QQQ, PTEAX, FOTKX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	PHTNX vs QQQ
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	62	1.38%	—	янв. 1977 г.	PHTNX vs PTEAX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.60%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FOTKX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	11	8.68%	—	сент. 2007 г.	PHTNX vs POSIX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	48	16.15%	—	июнь 2011 г.	PHTNX vs PMDIX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	65	11.03%	—	июль 2008 г.	PHTNX vs URFFX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PPLIX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.42%	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDDDX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	PHTNX vs SSFNX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	65	5.26%	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDEJX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	69	7.26%	—	июль 2008 г.	PHTNX vs URTRX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	67	9.33%	—	май 1939 г.	PHTNX vs PQIAX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	57	4.11%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FFFAX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	58	4.13%	—	июль 2017 г.	PHTNX vs FNSHX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	66	4.30%	—	июнь 2017 г.	PHTNX vs FTLSX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDAHX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.60%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FIRMX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FYTKX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	66	3.60%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRQIX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	44	3.38%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PLWIX

Сравните PHTNX с любым фондом или акцией

Сравните PHTNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PHTNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTNX.

Изучите диверсификаторы PHTNX

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX)