PHTNX — альтернативы и похожие фонды

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PHTNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PHTNX

Комиссия PHTNX составляет 0.05% в год. В категории Target Retirement Date есть 35 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PLWIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	PHTNX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PMTIX

Лучшие альтернативы PHTNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PHTNX на PortfoliosLab — 61. В категории Target Retirement Date есть 435 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	PHTNX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	PHTNX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	PHTNX vs TDIFX

Лучшие альтернативы PHTNX по доходности (с начала года)

Доходность PHTNX с начала года составляет 6.61%. В категории Target Retirement Date есть 461 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	PHTNX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	PHTNX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	PHTNX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	PHTNX vs FFSZX

Альтернативы PHTNX с наименьшей волатильностью

Волатильность PHTNX за 1 год составляет 8.27%. В категории Target Retirement Date есть 208 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	PHTNX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FIKFX

Альтернативы PHTNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PHTNX за 1 год составляет -5.79%. В категории Target Retirement Date есть 190 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	PHTNX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	PHTNX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FRIMX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-4.41%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	7	2.68%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	50	10.43%	—	нояб. 1986 г.	PHTNX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	3	-0.19%	—	июнь 2012 г.	PHTNX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.84%	—	окт. 2011 г.	PHTNX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	55	11.36%	—	июль 1996 г.	PHTNX vs SACAX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	43	7.26%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PTDIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	PHTNX vs LTIUX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	69	21.62%	—	дек. 2000 г.	PHTNX vs PSSMX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	62	10.76%	—	сент. 2014 г.	PHTNX vs PLTNX

Часто сравнивают с PHTNX

Инвесторы чаще всего сравнивают PHTNX с QQQ, PTEAX, PMDIX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	PHTNX vs QQQ
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.39%	—	янв. 1977 г.	PHTNX vs PTEAX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	48	16.71%	—	июнь 2011 г.	PHTNX vs PMDIX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	22	11.09%	—	сент. 2007 г.	PHTNX vs POSIX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	5.08%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FOTKX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	PHTNX vs JLKYX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	80	12.99%	—	июль 2008 г.	PHTNX vs URFFX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	PHTNX vs PPLIX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRHMX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	83	8.47%	—	июль 2008 г.	PHTNX vs URTRX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRQHX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	75	11.32%	—	май 1939 г.	PHTNX vs PQIAX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDDDX
PDEJX	Prudential Day One 2025 Fund	Target Retirement Date	83	6.55%	—	дек. 2016 г.	PHTNX vs PDEJX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	PHTNX vs FRKMX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	73	4.49%	—	июль 2017 г.	PHTNX vs FNSHX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	77	4.60%	—	июнь 2017 г.	PHTNX vs FTLSX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	75	4.57%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FFFAX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	PHTNX vs FYTKX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	PHTNX vs FIRMX

Сравните PHTNX с любым фондом или акцией

Сравните PHTNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PHTNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PHTNX.

Изучите диверсификаторы PHTNX

Альтернативы Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX)