OLVAX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OLVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OLVAX

Комиссия OLVAX составляет 0.93% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 217 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OLVAX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OLVAX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	OLVAX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	OLVAX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	OLVAX vs TILVX

Лучшие альтернативы OLVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OLVAX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Value Equities есть 217 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	OLVAX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	OLVAX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	OLVAX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	OLVAX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	OLVAX vs FSWCX

Лучшие альтернативы OLVAX по доходности (с начала года)

Доходность OLVAX с начала года составляет 6.99%. В категории Large Cap Value Equities есть 232 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	OLVAX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	OLVAX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	OLVAX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	OLVAX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	OLVAX vs PXTIX

Альтернативы OLVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OLVAX за 1 год составляет 12.23%. В категории Large Cap Value Equities есть 246 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	OLVAX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	OLVAX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	OLVAX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	OLVAX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	OLVAX vs FLCCX

Альтернативы OLVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OLVAX за 1 год составляет -9.37%. В категории Large Cap Value Equities есть 276 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	OLVAX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OLVAX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OLVAX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OLVAX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OLVAX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	18	7.21%	—	нояб. 2010 г.	OLVAX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	17	7.09%	—	февр. 1992 г.	OLVAX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17	6.98%	—	февр. 1992 г.	OLVAX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	12	0.03%	—	авг. 2018 г.	OLVAX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	60	10.14%	—	июль 1987 г.	OLVAX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.88%	—	дек. 2013 г.	OLVAX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	79	1.23%	—	июнь 2014 г.	OLVAX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	30	5.61%	—	сент. 1993 г.	OLVAX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	11	-0.01%	—	авг. 2018 г.	OLVAX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	20	6.42%	—	окт. 1999 г.	OLVAX vs VHIAX

Часто сравнивают с OLVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OLVAX с FADMX, TOWFX, PSECX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	Total Bond Market	85	3.12%	—	окт. 1994 г.	OLVAX vs FADMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	OLVAX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	OLVAX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	OLVAX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	OLVAX vs GQHPX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	OLVAX vs AUXFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	OLVAX vs NEIMX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	OLVAX vs ACIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	OLVAX vs AVERX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	OLVAX vs LEXCX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	OLVAX vs HDCTX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	OLVAX vs VIHAX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	79	12.21%	238.00B	нояб. 2000 г.	OLVAX vs VVIAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	OLVAX vs FAIRX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	OLVAX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	OLVAX vs NQCRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	OLVAX vs UPDDX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	10.97%	—	февр. 1992 г.	OLVAX vs THPGX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	OLVAX vs DQIRX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.08%	—	янв. 1975 г.	OLVAX vs NPRTX

Сравните OLVAX с любым фондом или акцией

Сравните OLVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OLVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OLVAX.

Изучите диверсификаторы OLVAX

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX)