MUBFX — альтернативы и похожие фонды

MainStay WMC Value Fund (MUBFX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MUBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MUBFX

Комиссия MUBFX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	MUBFX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	MUBFX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	MUBFX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	MUBFX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	MUBFX vs VVIAX

Лучшие альтернативы MUBFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MUBFX на PortfoliosLab — 53. В категории Large Cap Value Equities есть 178 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	MUBFX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	MUBFX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	MUBFX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	MUBFX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	MUBFX vs SABTX

Лучшие альтернативы MUBFX по доходности (с начала года)

Доходность MUBFX с начала года составляет 7.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 216 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	MUBFX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	MUBFX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	MUBFX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	MUBFX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	MUBFX vs PXTIX

Альтернативы MUBFX с наименьшей волатильностью

Волатильность MUBFX за 1 год составляет 10.60%. В категории Large Cap Value Equities есть 124 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	MUBFX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	MUBFX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	MUBFX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	MUBFX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	MUBFX vs FLCCX

Альтернативы MUBFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MUBFX за 1 год составляет -6.67%. В категории Large Cap Value Equities есть 86 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	MUBFX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	MUBFX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	MUBFX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	MUBFX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	MUBFX vs SVAIX

Другие фонды от New York Life

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от New York Life, включая MLAAX, MHCAX, MSXAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MLAAX	MainStay Winslow Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	5.46%	—	июль 1995 г.	MUBFX vs MLAAX
MHCAX	MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Cla...	High Yield Bonds	79	1.20%	—	май 1986 г.	MUBFX vs MHCAX
MSXAX	NYLI S&P 500 Index Class A	S&P 500	64	10.65%	—	янв. 2004 г.	MUBFX vs MSXAX
MSPIX	MainStay S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	10.76%	—	янв. 1991 г.	MUBFX vs MSPIX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	Global Equities	91	18.97%	—	дек. 2005 г.	MUBFX vs EPSYX
MSTIX	MainStay MacKay Short Term Municipal Fund	Municipal Bonds	79	1.10%	—	янв. 1991 г.	MUBFX vs MSTIX
CRARX	MainStay CBRE Real Estate Fund	REIT	14	12.52%	—	дек. 1996 г.	MUBFX vs CRARX
KLGAX	MainStay WMC Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	4.46%	—	авг. 2006 г.	MUBFX vs KLGAX
EPLCX	MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund	Large Cap Value Equities	78	13.35%	—	дек. 2008 г.	MUBFX vs EPLCX
MXFIX	MainStay Floating Rate Fund	Bank Loan	62	0.99%	—	май 2004 г.	MUBFX vs MXFIX

Часто сравнивают с MUBFX

Инвесторы чаще всего сравнивают MUBFX с VNJTX, AUXFX, ACIIX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VNJTX	Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...	Municipal Bonds	77	1.94%	3.10B	февр. 1988 г.	MUBFX vs VNJTX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	MUBFX vs AUXFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	MUBFX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	MUBFX vs HDCTX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	MUBFX vs NEIMX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	MUBFX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	MUBFX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	MUBFX vs LEXCX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	MUBFX vs NQCRX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	MUBFX vs TILVX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	MUBFX vs AVERX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	MUBFX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	MUBFX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	MUBFX vs TWEIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	MUBFX vs VIHAX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	MUBFX vs TMMAX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	MUBFX vs THPGX
MMRIX	MainStay Moderate Allocation Fund	Diversified Portfolio	59	7.88%	—	апр. 2005 г.	MUBFX vs MMRIX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	MUBFX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	MUBFX vs DQIRX

Сравните MUBFX с любым фондом или акцией

Сравните MUBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MUBFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MainStay WMC Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MUBFX.

Изучите диверсификаторы MUBFX

Альтернативы MainStay WMC Value Fund (MUBFX)