Сравнение MUBFX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
MUBFX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUBFX или VNJTX.
Основные характеристики
| MUBFX | VNJTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 9.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | -0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 1.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 4.46% |
| Макс. просадка | -55.11% | -15.70% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и VNJTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и VNJTX
С начала года, MUBFX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции MUBFX превзошли акции VNJTX по среднегодовой доходности: 10.32% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и VNJTX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUBFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и VNJTX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VNJTX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 1.45% | 1.62% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% | 10.11% | 3.24% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.32% | 3.24% | 3.14% | 3.30% | 3.71% | 3.80% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% | 3.95% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и VNJTX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VNJTX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и VNJTX
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.