HTDIX — альтернативы и похожие фонды

Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HTDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HTDIX

Комиссия HTDIX составляет 1.40% в год. В категории Tactical Allocation есть 41 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GIPIX	Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.	HTDIX vs GIPIX
GOIIX	Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.	HTDIX vs GOIIX
PAUIX	PIMCO All Asset All Authority Fund	0.21%	—	окт. 2003 г.	HTDIX vs PAUIX
COTZX	Columbia Thermostat Fund	0.24%	—	сент. 2002 г.	HTDIX vs COTZX
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	0.50%	—	авг. 2012 г.	HTDIX vs GPIFX

Лучшие альтернативы HTDIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HTDIX на PortfoliosLab — 60. В категории Tactical Allocation есть 38 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
ASTIX	Astor Dynamic Allocation Fund	97	—	окт. 2009 г.	HTDIX vs ASTIX
ABRYX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	95	—	июнь 2009 г.	HTDIX vs ABRYX
ABRZX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	95	—	июнь 2009 г.	HTDIX vs ABRZX
RQEIX	RESQ Dynamic Allocation Fund	95	—	дек. 2013 г.	HTDIX vs RQEIX
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	93	—	июнь 2020 г.	HTDIX vs CRDBX

Лучшие альтернативы HTDIX по доходности (с начала года)

Доходность HTDIX с начала года составляет 8.49%. В категории Tactical Allocation есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 55.72%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QEVOX	Quantified Evolution Plus Fund	55.72%	—	сент. 2019 г.	HTDIX vs QEVOX
MOJOX	Donoghue Forlines Momentum Fund	37.80%	—	дек. 2016 г.	HTDIX vs MOJOX
TEBRX	Teberg Fund	29.45%	—	март 2002 г.	HTDIX vs TEBRX
ABRYX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	21.28%	—	июнь 2009 г.	HTDIX vs ABRYX
ABRZX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	21.20%	—	июнь 2009 г.	HTDIX vs ABRZX

Альтернативы HTDIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HTDIX за 1 год составляет 10.10%. В категории Tactical Allocation есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	2.41%	—	авг. 2012 г.	HTDIX vs GPIFX
SIOAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income...	2.58%	—	апр. 2012 г.	HTDIX vs SIOAX
TTIFX	Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund	2.74%	—	июль 2014 г.	HTDIX vs TTIFX
SFHYX	Hundredfold Select Alternative Fund	4.53%	—	авг. 2004 г.	HTDIX vs SFHYX
HFSAX	Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	4.53%	—	—	HTDIX vs HFSAX

Альтернативы HTDIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HTDIX за 1 год составляет -5.93%. В категории Tactical Allocation есть 28 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	-1.69%	—	авг. 2012 г.	HTDIX vs GPIFX
QDSNX	AQR Diversifying Strategies Fund Class N	-1.97%	—	июнь 2020 г.	HTDIX vs QDSNX
TTIFX	Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund	-2.11%	—	июль 2014 г.	HTDIX vs TTIFX
SIOAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income...	-2.34%	—	апр. 2012 г.	HTDIX vs SIOAX
HSTRX	Hussman Strategic Total Return Fund	-2.42%	—	сент. 2002 г.	HTDIX vs HSTRX

Часто сравнивают с HTDIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HTDIX с PDT, MCI, SCHD. Эти 16 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	Dividend	7	3.84%	—	дек. 1989 г.	HTDIX vs PDT
MCI	Barings Corporate Investors		34	-1.90%	—	—	HTDIX vs MCI
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	HTDIX vs SCHD
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	HTDIX vs FXAIX
CRF	Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	10	-3.18%	—	янв. 1990 г.	HTDIX vs CRF
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	HTDIX vs QQQ
PDI	PIMCO Dynamic Income Fund		44	0.45%	—	—	HTDIX vs PDI
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	HTDIX vs SPY
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	55	1.32%	16.11B	апр. 2007 г.	HTDIX vs HYG
PDX	PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	Tactical Allocation	10	18.39%	—	февр. 2019 г.	HTDIX vs PDX
DRRIX	BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I	Tactical Allocation	79	7.29%	—	май 2010 г.	HTDIX vs DRRIX
PAAIX	PIMCO All Asset Fund	Tactical Allocation	91	9.42%	—	нояб. 2002 г.	HTDIX vs PAAIX
PBAIX	BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona...	Tactical Allocation	66	9.80%	—	июнь 1993 г.	HTDIX vs PBAIX
PASAX	PIMCO All Asset Fund Class A	Tactical Allocation	90	9.23%	—	апр. 2008 г.	HTDIX vs PASAX
UPAAX	Upright Assets Allocation Plus Fund	Tactical Allocation	—	—	—	окт. 2017 г.	HTDIX vs UPAAX
GTAIX	Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund	Tactical Allocation	89	12.59%	—	апр. 2018 г.	HTDIX vs GTAIX

Сравните HTDIX с любым фондом или акцией

Сравните HTDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HTDIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Tactical Dividend and Momentum Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HTDIX.

Изучите диверсификаторы HTDIX

Альтернативы Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX)