Сравнение HTDIX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и CRDBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund	-2.07%	12.92%	18.32%	12.48%	-15.78%	17.64%	16.52%
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	1.84%	25.36%	19.91%	18.44%	-8.22%	28.08%	24.03%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

HTDIX

1 день: 1.31%

1 месяц: -3.17%

С начала года: -2.07%

6 месяцев: -1.68%

1 год: 14.37%

3 года*: 13.59%

5 лет*: 6.43%

10 лет*: 6.22%

CRDBX

1 день: 4.87%

1 месяц: 4.80%

С начала года: 1.84%

6 месяцев: 8.34%

1 год: 36.76%

3 года*: 15.04%

5 лет*: 12.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Tactical Dividend and Momentum Fund

Название символа

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с HTDIX:

HTDIX с PDT HTDIX с MCI HTDIX с SCHD HTDIX с FXAIX HTDIX с CRF HTDIX с PDI HTDIX с SPY

Часто сравнивают с CRDBX:

CRDBX с SFLR CRDBX с SPY CRDBX с VOO CRDBX с CRTBX CRDBX с MRSK CRDBX с OSTIX CRDBX с QUS

Сравнение комиссий HTDIX и CRDBX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

HTDIX

Tactical Dividend and Momentum Fund

CRDBX

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRDBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HTDIX	CRDBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	1.76	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	3.26	-1.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.61	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	5.17	-3.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.43	16.62	-10.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HTDIX	CRDBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	1.76	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.01	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.01	+0.45

Корреляция

Корреляция между HTDIX и CRDBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и CRDBX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.92%	0.00%	14.07%	0.00%	0.69%	0.36%	0.65%	1.29%	0.34%
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	15.08%	15.36%	12.58%	9.91%	0.18%	25.05%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и CRDBX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HTDIX	CRDBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.08%	-97.00%	+78.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.86%	-7.13%	-4.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.08%	-97.00%	+78.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.00%	-95.71%	+91.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.48%	-25.67%	+20.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.38%	2.22%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и CRDBX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.64%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HTDIX	CRDBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.64%	5.18%	-2.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.21%	10.66%	-2.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.81%	21.01%	-4.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.50%	1,635.86%	-1,624.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.15%	1,525.82%	-1,513.67%

Сравнение HTDIX с CRDBX

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и CRDBX

Сравнение доходности по годам HTDIX и CRDBX

Доходность по периодам

HTDIX

CRDBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HTDIX и CRDBX

Доходность на риск

HTDIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

HTDIX

CRDBX

Сравнение HTDIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HTDIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и CRDBX

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и CRDBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и CRDBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)