EOI — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EOI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EOI

Комиссия EOI составляет 0.01% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EOI vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EOI vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EOI vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EOI vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	EOI vs BKTSX

Лучшие альтернативы EOI по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EOI на PortfoliosLab — 4. В категории Large Cap Blend Equities есть 393 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	EOI vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	EOI vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	EOI vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	EOI vs RESGX

Лучшие альтернативы EOI по доходности (с начала года)

Доходность EOI с начала года составляет -2.99%. В категории Large Cap Blend Equities есть 396 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	EOI vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	EOI vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	EOI vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	EOI vs ALSMX

Альтернативы EOI с наименьшей волатильностью

Волатильность EOI за 1 год составляет 13.19%. В категории Large Cap Blend Equities есть 278 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	EOI vs FSUVX

Альтернативы EOI с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EOI за 1 год составляет -12.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 371 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EOI vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	21	1.59%	—	янв. 2004 г.	EOI vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.61%	—	авг. 2010 г.	EOI vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	25	2.96%	—	февр. 2007 г.	EOI vs EXG
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	7.37%	—	сент. 2015 г.	EOI vs EADOX
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	86	1.36%	—	окт. 2011 г.	EOI vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	3	-3.95%	—	нояб. 2006 г.	EOI vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	69	1.63%	—	июнь 1993 г.	EOI vs EIMAX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.33%	—	апр. 2009 г.	EOI vs ESIIX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.53%	—	февр. 2013 г.	EOI vs EELDX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	41	6.29%	—	сент. 2011 г.	EOI vs EIRAX

Часто сравнивают с EOI

Инвесторы чаще всего сравнивают EOI с EOS, SPYI, AGRDX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	3	-4.51%	—	янв. 2005 г.	EOI vs EOS
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	60	5.49%	10.27B	авг. 2022 г.	EOI vs SPYI
AGRDX	JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	17	1.56%	—	март 2016 г.	EOI vs AGRDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	EOI vs SPY
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	80	4.51%	3.19B	июнь 2013 г.	EOI vs XYLD
JUESX	JPMorgan US Equity Fund Class I	Large Cap Blend Equities	24	2.94%	—	—	EOI vs JUESX
JEQP.L	JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ...	Nasdaq-100, Derivative Income	83	8.76%	—	окт. 2024 г.	EOI vs JEQP.L
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	53	10.74%	—	янв. 1990 г.	EOI vs ADX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	EOI vs VOO
CRQSX	Catholic Responsible Investments Equity Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.27%	—	дек. 2021 г.	EOI vs CRQSX
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	39	2.57%	—	янв. 2013 г.	EOI vs DMB
ETJ	Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income...	Global Equity Income	4	-3.51%	—	июль 2007 г.	EOI vs ETJ
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	EOI vs POGSX
FUNFX	American Funds Fundamental Investors® Class F-3	Large Cap Blend Equities	60	12.43%	—	авг. 2008 г.	EOI vs FUNFX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	EOI vs GQEIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	EOI vs DHAMX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	12.56%	—	сент. 1931 г.	EOI vs EHSTX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	59	4.01%	—	июнь 2007 г.	EOI vs EEIAX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	38	4.42%	—	окт. 2002 г.	EOI vs QIACX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	EOI vs NWAUX

Сравните EOI с любым фондом или акцией

Сравните EOI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EOI фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EOI.

Изучите диверсификаторы EOI

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI)