EOI — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EOI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EOI

Комиссия EOI составляет 0.01% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EOI vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EOI vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EOI vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EOI vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.20T	апр. 2015 г.	EOI vs VSMPX

Лучшие альтернативы EOI по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EOI на PortfoliosLab — 6. В категории Large Cap Blend Equities есть 383 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	EOI vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	EOI vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	EOI vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	EOI vs GTLOX

Лучшие альтернативы EOI по доходности (с начала года)

Доходность EOI с начала года составляет -0.49%. В категории Large Cap Blend Equities есть 388 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	EOI vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	EOI vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	EOI vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	EOI vs IGIAX

Альтернативы EOI с наименьшей волатильностью

Волатильность EOI за 1 год составляет 12.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 315 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	EOI vs FULVX

Альтернативы EOI с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EOI за 1 год составляет -12.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EOI vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	2.94%	—	янв. 2004 г.	EOI vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	EOI vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	EOI vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	EOI vs EIAMX
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.62%	—	сент. 2015 г.	EOI vs EADOX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	EOI vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	EOI vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	EOI vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	EOI vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	50	7.81%	—	сент. 2011 г.	EOI vs EIRAX

Часто сравнивают с EOI

Инвесторы чаще всего сравнивают EOI с EOS, SPYI, AGRDX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	5	0.67%	—	янв. 2005 г.	EOI vs EOS
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	71	7.72%	10.07B	авг. 2022 г.	EOI vs SPYI
AGRDX	JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	30	8.72%	—	март 2016 г.	EOI vs AGRDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	EOI vs SPY
JEQP.L	JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ...	Nasdaq-100, Derivative Income	84	9.35%	—	окт. 2024 г.	EOI vs JEQP.L
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	82	4.96%	3.17B	июнь 2013 г.	EOI vs XYLD
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	73	13.47%	—	янв. 1990 г.	EOI vs ADX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	EOI vs VOO
JUESX	JPMorgan US Equity Fund Class I	Large Cap Blend Equities	34	6.36%	—	—	EOI vs JUESX
CRQSX	Catholic Responsible Investments Equity Index Fund	Large Cap Blend Equities	67	11.91%	—	дек. 2021 г.	EOI vs CRQSX
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	31	1.17%	—	янв. 2013 г.	EOI vs DMB
ETJ	Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income...	Global Equity Income	5	-0.14%	—	июль 2007 г.	EOI vs ETJ
FUNFX	American Funds Fundamental Investors® Class F-3	Large Cap Blend Equities	76	15.28%	—	авг. 2008 г.	EOI vs FUNFX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	EOI vs POGSX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	55	12.24%	—	сент. 1931 г.	EOI vs EHSTX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	EOI vs GQEIX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	58	4.30%	—	июнь 2007 г.	EOI vs EEIAX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	EOI vs NWAUX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	EOI vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	EOI vs FGJEX

Сравните EOI с любым фондом или акцией

Сравните EOI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EOI фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EOI.

Изучите диверсификаторы EOI

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI)