EOI — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EOI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EOI

Комиссия EOI составляет 0.01% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	EOI vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	EOI vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	EOI vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	EOI vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	EOI vs SSSYX

Лучшие альтернативы EOI по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EOI на PortfoliosLab — 7. В категории Large Cap Blend Equities есть 392 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	EOI vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	EOI vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	EOI vs VPMAX

Лучшие альтернативы EOI по доходности (с начала года)

Доходность EOI с начала года составляет 2.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 392 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	EOI vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	EOI vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	EOI vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	EOI vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	EOI vs VPMAX

Альтернативы EOI с наименьшей волатильностью

Волатильность EOI за 1 год составляет 13.26%. В категории Large Cap Blend Equities есть 294 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	EOI vs JEPIX

Альтернативы EOI с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EOI за 1 год составляет -12.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 372 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	EOI vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	EOI vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	EOI vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	EOI vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	EOI vs QUERX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	4.22%	—	янв. 2004 г.	EOI vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	8.21%	—	авг. 2010 г.	EOI vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	41	6.96%	—	февр. 2007 г.	EOI vs EXG
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	8.17%	—	сент. 2015 г.	EOI vs EADOX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-0.90%	—	нояб. 2006 г.	EOI vs ETY
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	95	2.78%	—	апр. 2009 г.	EOI vs ESIIX
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	90	1.90%	—	окт. 2011 г.	EOI vs EIAMX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	8.23%	—	февр. 2013 г.	EOI vs EELDX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	81	1.81%	—	июнь 1993 г.	EOI vs EIMAX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	56	7.62%	—	сент. 2011 г.	EOI vs EIRAX

Часто сравнивают с EOI

Инвесторы чаще всего сравнивают EOI с EOS, SPYI, AGRDX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EOS	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	Derivative Income	3	-0.89%	—	янв. 2005 г.	EOI vs EOS
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	70	8.23%	10.67B	авг. 2022 г.	EOI vs SPYI
AGRDX	JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	18	5.81%	—	март 2016 г.	EOI vs AGRDX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	EOI vs SPY
JUESX	JPMorgan US Equity Fund Class I	Large Cap Blend Equities	22	5.93%	—	—	EOI vs JUESX
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	90	7.24%	3.22B	июнь 2013 г.	EOI vs XYLD
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	EOI vs ADX
CRQSX	Catholic Responsible Investments Equity Index Fund	Large Cap Blend Equities	59	11.08%	—	дек. 2021 г.	EOI vs CRQSX
JEQP.L	JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF ...	Nasdaq-100, Derivative Income	75	8.28%	—	окт. 2024 г.	EOI vs JEQP.L
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	EOI vs VOO
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	43	2.57%	—	янв. 2013 г.	EOI vs DMB
ETJ	Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income...	Global Equity Income	7	1.42%	—	июль 2007 г.	EOI vs ETJ
FUNFX	American Funds Fundamental Investors® Class F-3	Large Cap Blend Equities	62	14.04%	—	авг. 2008 г.	EOI vs FUNFX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	EOI vs GQEIX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	79	15.00%	—	сент. 1931 г.	EOI vs EHSTX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	EOI vs DHAMX
NAC	Nuveen California Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	85	5.93%	—	дек. 1998 г.	EOI vs NAC
EVV	Eaton Vance Limited Duration Income Fund	Short-Term Bond	3	-0.65%	—	май 2003 г.	EOI vs EVV
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	67	5.08%	—	июнь 2007 г.	EOI vs EEIAX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.55%	—	окт. 2002 г.	EOI vs QIACX

Сравните EOI с любым фондом или акцией

Сравните EOI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EOI фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EOI.

Изучите диверсификаторы EOI

Альтернативы Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI)