DUTMX — альтернативы и похожие фонды

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DUTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DUTMX

Комиссия DUTMX составляет 1.00% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DUTMX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DUTMX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DUTMX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DUTMX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DUTMX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DUTMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DUTMX на PortfoliosLab — 19. В категории Intermediate Core Bond есть 85 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	DUTMX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	DUTMX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	DUTMX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	DUTMX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX

Лучшие альтернативы DUTMX по доходности (с начала года)

Доходность DUTMX с начала года составляет 0.88%. В категории Intermediate Core Bond есть 5 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	DUTMX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	DUTMX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	DUTMX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	DUTMX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX

Альтернативы DUTMX с наименьшей волатильностью

Волатильность DUTMX за 1 год составляет 5.75%. В категории Intermediate Core Bond есть 102 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	DUTMX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	DUTMX vs JIBEX

Альтернативы DUTMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DUTMX за 1 год составляет -4.05%. В категории Intermediate Core Bond есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DUTMX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	DUTMX vs CRAIX

Другие фонды от Dupree

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Dupree, включая DUALX, NTFIX, DUMSX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	69	1.58%	—	дек. 1999 г.	DUTMX vs DUALX
NTFIX	Dupree North Carolina Tax-Free Income Series	Municipal Bonds	78	1.42%	—	нояб. 1995 г.	DUTMX vs NTFIX
DUMSX	Dupree Mississippi Tax-Free Income Series	Municipal Bonds	91	2.07%	—	дек. 1999 г.	DUTMX vs DUMSX
DPIGX	Dupree Intermediate Government Bond Series	Government Bonds	26	0.04%	—	июль 1992 г.	DUTMX vs DPIGX
KYTFX	Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	73	1.22%	—	июль 1979 г.	DUTMX vs KYTFX
TNTIX	Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	85	2.36%	—	дек. 1993 г.	DUTMX vs TNTIX

Часто сравнивают с DUTMX

Инвесторы чаще всего сравнивают DUTMX с ETIRX, APBDX, MPBFX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETIRX	Eventide Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	30	0.34%	—	июль 2020 г.	DUTMX vs ETIRX
APBDX	Cavanal Hill Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	0.30%	—	сент. 1990 г.	DUTMX vs APBDX
MPBFX	BNY Mellon Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.21%	—	окт. 2000 г.	DUTMX vs MPBFX
TFIAX	Timothy Plan Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.19%	—	июль 1999 г.	DUTMX vs TFIAX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	DUTMX vs UMMGX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.41%	—	дек. 1994 г.	DUTMX vs CFBNX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	20	0.26%	—	дек. 1975 г.	DUTMX vs CMPIX
PYTRX	Putnam Fixed Income Absolute Return Fund	Intermediate Core Bond	22	0.09%	—	дек. 2008 г.	DUTMX vs PYTRX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	28	0.55%	—	февр. 2015 г.	DUTMX vs KCCIX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	Intermediate Core Bond	25	0.65%	—	апр. 2016 г.	DUTMX vs DSFIX
PMBIX	PIMCO Total Return II Fund	Intermediate Core Bond	22	0.18%	—	дек. 1991 г.	DUTMX vs PMBIX
BCRIX	BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.28%	—	февр. 2011 г.	DUTMX vs BCRIX
MXBIX	Great-West Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 1992 г.	DUTMX vs MXBIX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	40	3.94%	—	—	DUTMX vs SBI
TGCFX	TCW Core Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	0.15%	—	февр. 1993 г.	DUTMX vs TGCFX
STGIX	Virtus Seix Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.15%	—	июнь 1992 г.	DUTMX vs STGIX
MBOAX	Madison Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.12%	—	дек. 1997 г.	DUTMX vs MBOAX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	DUTMX vs OWFIX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.47%	—	янв. 1993 г.	DUTMX vs TAIBX
TAUSX	John Hancock Investment Grade Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.20%	—	дек. 1991 г.	DUTMX vs TAUSX

Сравните DUTMX с любым фондом или акцией

Сравните DUTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DUTMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dupree Taxable Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DUTMX.

Изучите диверсификаторы DUTMX

Альтернативы Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX)