DUTMX — альтернативы и похожие фонды

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DUTMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DUTMX

Комиссия DUTMX составляет 1.00% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 103 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DUTMX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DUTMX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DUTMX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DUTMX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DUTMX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DUTMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DUTMX на PortfoliosLab — 17. В категории Intermediate Core Bond есть 70 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 59.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	59	—	март 2006 г.	DUTMX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	DUTMX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	49	—	авг. 1995 г.	DUTMX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	39	—	апр. 2020 г.	DUTMX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	34	—	май 2023 г.	DUTMX vs FSMOX

Лучшие альтернативы DUTMX по доходности (с начала года)

Доходность DUTMX с начала года составляет 1.01%. В категории Intermediate Core Bond есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.92%	—	авг. 1995 г.	DUTMX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	DUTMX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.18%	—	окт. 2011 г.	DUTMX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.73%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.67%	—	май 2023 г.	DUTMX vs FSMOX

Альтернативы DUTMX с наименьшей волатильностью

Волатильность DUTMX за 1 год составляет 5.57%. В категории Intermediate Core Bond есть 105 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.50%	—	март 2021 г.	DUTMX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.75%	—	авг. 2000 г.	DUTMX vs JIBEX

Альтернативы DUTMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DUTMX за 1 год составляет -4.05%. В категории Intermediate Core Bond есть 105 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DUTMX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DUTMX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DUTMX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	DUTMX vs FTHRX

Другие фонды от Dupree

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Dupree, включая DUALX, NTFIX, DUMSX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	76	1.85%	—	дек. 1999 г.	DUTMX vs DUALX
NTFIX	Dupree North Carolina Tax-Free Income Series	Municipal Bonds	83	1.61%	—	нояб. 1995 г.	DUTMX vs NTFIX
DUMSX	Dupree Mississippi Tax-Free Income Series	Municipal Bonds	94	2.45%	—	дек. 1999 г.	DUTMX vs DUMSX
KYTFX	Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	77	1.36%	—	июль 1979 г.	DUTMX vs KYTFX
DPIGX	Dupree Intermediate Government Bond Series	Government Bonds	20	-0.39%	—	июль 1992 г.	DUTMX vs DPIGX
TNTIX	Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	90	2.92%	—	дек. 1993 г.	DUTMX vs TNTIX

Часто сравнивают с DUTMX

Инвесторы чаще всего сравнивают DUTMX с ETIRX, APBDX, TFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETIRX	Eventide Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.34%	—	июль 2020 г.	DUTMX vs ETIRX
APBDX	Cavanal Hill Bond Fund	Intermediate Core Bond	16	0.06%	—	сент. 1990 г.	DUTMX vs APBDX
TFIAX	Timothy Plan Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	18	0.19%	—	июль 1999 г.	DUTMX vs TFIAX
MPBFX	BNY Mellon Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.02%	—	окт. 2000 г.	DUTMX vs MPBFX
CFBNX	Commerce Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	0.13%	—	дек. 1994 г.	DUTMX vs CFBNX
PYTRX	Putnam Fixed Income Absolute Return Fund	Intermediate Core Bond	18	0.09%	—	дек. 2008 г.	DUTMX vs PYTRX
CMPIX	Principal Core Fixed Income	Intermediate Core Bond	16	-0.09%	—	дек. 1975 г.	DUTMX vs CMPIX
KCCIX	Knights of Columbus Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	24	0.55%	—	февр. 2015 г.	DUTMX vs KCCIX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	Intermediate Core Bond	21	0.54%	—	апр. 2016 г.	DUTMX vs DSFIX
BCRIX	BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.07%	—	февр. 2011 г.	DUTMX vs BCRIX
PMBIX	PIMCO Total Return II Fund	Intermediate Core Bond	17	-0.30%	—	дек. 1991 г.	DUTMX vs PMBIX
MXBIX	Great-West Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	18	0.15%	—	дек. 1992 г.	DUTMX vs MXBIX
SBI	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	Intermediate Core Bond	44	5.17%	—	—	DUTMX vs SBI
TGCFX	TCW Core Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	16	0.05%	—	февр. 1993 г.	DUTMX vs TGCFX
STGIX	Virtus Seix Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	15	-0.17%	—	июнь 1992 г.	DUTMX vs STGIX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	19	-0.21%	—	март 1998 г.	DUTMX vs OWFIX
MBOAX	Madison Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	17	0.01%	—	дек. 1997 г.	DUTMX vs MBOAX
TAIBX	PGIM Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.13%	—	янв. 1993 г.	DUTMX vs TAIBX
PQCNX	PGIM Core Conservative Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.13%	—	нояб. 2016 г.	DUTMX vs PQCNX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	33	0.63%	—	сент. 1994 г.	DUTMX vs MCBDX

Сравните DUTMX с любым фондом или акцией

Сравните DUTMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DUTMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dupree Taxable Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DUTMX.

Изучите диверсификаторы DUTMX

Альтернативы Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX)