DFTIX — альтернативы и похожие фонды

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFTIX

Комиссия DFTIX составляет 0.20% в год. В категории Municipal Bonds есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DFTIX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DFTIX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DFTIX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DFTIX vs FSMUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	0.07%	—	июнь 2012 г.	DFTIX vs FXIEX

Лучшие альтернативы DFTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFTIX на PortfoliosLab — 78. В категории Municipal Bonds есть 83 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DFTIX vs DFABX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DFTIX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DFTIX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	DFTIX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DFTIX vs ATOIX

Лучшие альтернативы DFTIX по доходности (с начала года)

Доходность DFTIX с начала года составляет 1.28%. В категории Municipal Bonds есть 303 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.65%	—	апр. 1998 г.	DFTIX vs NMI
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	DFTIX vs NPV
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	6.87%	—	нояб. 2002 г.	DFTIX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	DFTIX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.14%	—	окт. 1992 г.	DFTIX vs MIY

Альтернативы DFTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFTIX за 1 год составляет 1.63%. В категории Municipal Bonds есть 61 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	DFTIX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DFTIX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DFTIX vs USMTX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	DFTIX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	DFTIX vs DFSMX

Альтернативы DFTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFTIX за 1 год составляет -1.85%. В категории Municipal Bonds есть 68 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DFTIX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DFTIX vs FHMIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	DFTIX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DFTIX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DFTIX vs TFCYX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DFTIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DFTIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DFTIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DFTIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DFTIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DFTIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DFTIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DFTIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DFTIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DFTIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFTIX с FMB, VNQI, VWIUX. Эти 11 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FMB	First Trust Managed Municipal ETF	Municipal Bonds	73	1.78%	2.03B	май 2014 г.	DFTIX vs FMB
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	14	-2.57%	3.90B	нояб. 2010 г.	DFTIX vs VNQI
VWIUX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...	Municipal Bonds	70	1.33%	87.70B	февр. 2001 г.	DFTIX vs VWIUX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	22	3.87%	—	нояб. 1992 г.	DFTIX vs MPA
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	78	12.21%	—	—	DFTIX vs DFQTX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	Municipal Bonds	—	—	0.00	июль 2019 г.	DFTIX vs FMBIX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	15	3.28%	—	июль 1992 г.	DFTIX vs MQY
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	DFTIX vs NQP
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	23	4.06%	—	февр. 1998 г.	DFTIX vs MUC
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	44	4.64%	—	март 1998 г.	DFTIX vs MUJ
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	96	0.67%	—	дек. 2017 г.	DFTIX vs FGNSX

Сравните DFTIX с любым фондом или акцией

Сравните DFTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFTIX.

Изучите диверсификаторы DFTIX

Альтернативы DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX)