BVALX — альтернативы и похожие фонды

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BVALX

Комиссия BVALX составляет 0.55% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 61 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	BVALX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	BVALX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	BVALX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	BVALX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	BVALX vs VVIAX

Лучшие альтернативы BVALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BVALX на PortfoliosLab — 28. В категории Large Cap Value Equities есть 271 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	BVALX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	BVALX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	BVALX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	BVALX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	BVALX vs AVLVX

Лучшие альтернативы BVALX по доходности (с начала года)

Доходность BVALX с начала года составляет 9.17%. В категории Large Cap Value Equities есть 172 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	BVALX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	BVALX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	BVALX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	BVALX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	BVALX vs CFJIX

Альтернативы BVALX с наименьшей волатильностью

Волатильность BVALX за 1 год составляет 13.54%. В категории Large Cap Value Equities есть 288 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	BVALX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	BVALX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	BVALX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	BVALX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	BVALX vs ACIIX

Альтернативы BVALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BVALX за 1 год составляет -10.09%. В категории Large Cap Value Equities есть 294 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	BVALX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	BVALX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	BVALX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	BVALX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	BVALX vs SVAIX

Другие фонды от Brown Advisory Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Brown Advisory Funds, включая BAFWX, BIAWX, BIAEX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BAFWX	Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institution...	Large Cap Growth Equities	4	1.24%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BAFWX
BIAWX	Brown Advisory Sustainable Growth Fund	Large Cap Growth Equities	4	1.16%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BIAWX
BIAEX	Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	78	1.55%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BIAEX
BIAFX	Brown Advisory Flexible Equity Fund	Large Cap Growth Equities	12	4.35%	—	нояб. 2006 г.	BVALX vs BIAFX
BIAHX	Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fun...	Europe Equities	9	-0.62%	—	окт. 2013 г.	BVALX vs BIAHX
BIAGX	Brown Advisory Growth Equity Fund	Large Cap Growth Equities	4	5.44%	—	июнь 1999 г.	BVALX vs BIAGX
BIASX	Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	23	14.10%	—	июнь 1999 г.	BVALX vs BIASX
BITEX	Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund	Municipal Bonds	76	1.44%	—	дек. 2019 г.	BVALX vs BITEX
BAFMX	Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	—	—	—	июль 2018 г.	BVALX vs BAFMX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	66	17.46%	—	дек. 2008 г.	BVALX vs BIAUX

Часто сравнивают с BVALX

Инвесторы чаще всего сравнивают BVALX с BIAZX, BIAYX, BAIAX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BIAZX	Brown Advisory Mortgage Securities Fund	Government Bonds	32	0.99%	—	дек. 2013 г.	BVALX vs BIAZX
BIAYX	Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	48	16.68%	—	сент. 2021 г.	BVALX vs BIAYX
BAIAX	Brown Advisory Intermediate Income Fund	Short-Term Bond	26	0.40%	—	май 1991 г.	BVALX vs BAIAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	BVALX vs NEIMX
BASBX	Brown Advisory Sustainable Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	0.89%	—	авг. 2017 г.	BVALX vs BASBX
BIAMX	Brown Advisory Maryland Bond Fund	Municipal Bonds	77	1.60%	—	дек. 2000 г.	BVALX vs BIAMX
BIAQX	Brown Advisory Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	69	18.33%	—	дек. 2012 г.	BVALX vs BIAQX
BIALX	Brown Advisory Global Leaders Fund	Global Equities	2	-6.22%	—	июнь 2015 г.	BVALX vs BIALX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	71	8.30%	—	июль 1999 г.	BVALX vs AUXFX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	77	8.57%	—	дек. 1986 г.	BVALX vs LEIFX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	15.48%	—	окт. 2002 г.	BVALX vs TILVX
BISLX	Brown Advisory Sustainable International Leaders F...	Foreign Large Cap Equities	2	-4.20%	—	февр. 2022 г.	BVALX vs BISLX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	11	2.44%	—	янв. 2011 г.	BVALX vs PSECX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	37	9.93%	—	дек. 1999 г.	BVALX vs FAIRX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	45	15.97%	—	нояб. 1935 г.	BVALX vs LEXCX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	60	8.16%	6.45B	авг. 1994 г.	BVALX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	23	8.68%	—	июнь 2021 г.	BVALX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	6.99%	—	дек. 2019 г.	BVALX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	10.71%	20.50B	март 2016 г.	BVALX vs VIHAX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	91	13.57%	—	нояб. 2001 г.	BVALX vs SLVIX

Сравните BVALX с любым фондом или акцией

Сравните BVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BVALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BVALX.

Изучите диверсификаторы BVALX

Альтернативы Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX)