BVALX — альтернативы и похожие фонды

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BVALX

Комиссия BVALX составляет 0.55% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	BVALX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	BVALX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	BVALX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	BVALX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	BVALX vs VVIAX

Лучшие альтернативы BVALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BVALX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Value Equities есть 293 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	BVALX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	BVALX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	BVALX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	BVALX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	BVALX vs SABTX

Лучшие альтернативы BVALX по доходности (с начала года)

Доходность BVALX с начала года составляет 7.79%. В категории Large Cap Value Equities есть 221 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	BVALX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	BVALX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	BVALX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	BVALX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	BVALX vs PXTIX

Альтернативы BVALX с наименьшей волатильностью

Волатильность BVALX за 1 год составляет 13.41%. В категории Large Cap Value Equities есть 299 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	BVALX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	BVALX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	BVALX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	BVALX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	BVALX vs FLCCX

Альтернативы BVALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BVALX за 1 год составляет -10.09%. В категории Large Cap Value Equities есть 297 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	BVALX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	BVALX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	BVALX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	BVALX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	BVALX vs SVAIX

Другие фонды от Brown Advisory Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Brown Advisory Funds, включая BAFWX, BIAWX, BIAEX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BAFWX	Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institution...	Large Cap Growth Equities	7	7.08%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BAFWX
BIAWX	Brown Advisory Sustainable Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	7.00%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BIAWX
BIAEX	Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	75	1.66%	—	июнь 2012 г.	BVALX vs BIAEX
BIAHX	Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fun...	Europe Equities	9	0.84%	—	окт. 2013 г.	BVALX vs BIAHX
BIAFX	Brown Advisory Flexible Equity Fund	Large Cap Growth Equities	14	5.43%	—	нояб. 2006 г.	BVALX vs BIAFX
BIAGX	Brown Advisory Growth Equity Fund	Large Cap Growth Equities	6	11.00%	—	июнь 1999 г.	BVALX vs BIAGX
BIASX	Brown Advisory Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	18	10.70%	—	июнь 1999 г.	BVALX vs BIASX
BAFMX	Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	—	—	—	июль 2018 г.	BVALX vs BAFMX
BITEX	Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.44%	—	дек. 2019 г.	BVALX vs BITEX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	Small Cap Blend Equities	52	12.97%	—	дек. 2008 г.	BVALX vs BIAUX

Часто сравнивают с BVALX

Инвесторы чаще всего сравнивают BVALX с BIAZX, BIAYX, BASBX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BIAZX	Brown Advisory Mortgage Securities Fund	Government Bonds	31	0.55%	—	дек. 2013 г.	BVALX vs BIAZX
BIAYX	Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	39	13.59%	—	сент. 2021 г.	BVALX vs BIAYX
BASBX	Brown Advisory Sustainable Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	0.29%	—	авг. 2017 г.	BVALX vs BASBX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	BVALX vs NEIMX
BAIAX	Brown Advisory Intermediate Income Fund	Short-Term Bond	28	0.19%	—	май 1991 г.	BVALX vs BAIAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	BVALX vs AUXFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	BVALX vs LEXCX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	BVALX vs VIHAX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	BVALX vs TILVX
BIALX	Brown Advisory Global Leaders Fund	Global Equities	3	-4.67%	—	июнь 2015 г.	BVALX vs BIALX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	BVALX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	BVALX vs HDCTX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	BVALX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	BVALX vs TWEIX
BIAQX	Brown Advisory Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	85	25.39%	—	дек. 2012 г.	BVALX vs BIAQX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	53	5.16%	—	дек. 1986 г.	BVALX vs LEIFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	BVALX vs TOWFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	BVALX vs ACIIX
BIAMX	Brown Advisory Maryland Bond Fund	Municipal Bonds	71	1.60%	—	дек. 2000 г.	BVALX vs BIAMX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	BVALX vs FAIRX

Сравните BVALX с любым фондом или акцией

Сравните BVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BVALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BVALX.

Изучите диверсификаторы BVALX

Альтернативы Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX)