Список лучших фондов в категории Tactical Allocation
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Tactical Allocation.
- Количество фондов
- 85
- Ср. комиссия
- 1.44%
- Ср. доходность
- 6.59%
- Ср. доходность за 1 год
- 17.14%
- Медианная оценка доходности на риск
- 54 / 100
Список лучших фондов в категории Tactical Allocation
83 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Risk / Return Rank | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Target Managed Allocation Fund | Tactical Allocation | 6 авг. 2015 г. | 0.69% | 10.77% | 8.86% | 6.20% | 58 | ||||||||
| Virtus Tactical Allocation Fund Class I | Tactical Allocation | 29 янв. 2019 г. | 0.76% | 2.68% | — | 15.92% | 5 | ||||||||
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 28 февр. 2017 г. | 1.43% | 7.59% | — | 4.00% | 69 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Tactical Allocation Фонды по доходности на риск
Лучшие Tactical Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: ASTIX (95) и PAAIX (94).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 95 | — | окт. 2009 г. | |
| PIMCO All Asset Fund | 94 | — | нояб. 2002 г. | |
| PIMCO All Asset Fund Class A | 93 | — | апр. 2008 г. | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 93 | — | июнь 2020 г. | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 92 | — | июнь 2009 г. |
Лучшие Tactical Allocation Фонды за последние 5 лет
Лучший Tactical Allocation Фонды - PDX (24.61%).
В линии Tactical Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.14% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.84%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 24.61% | — | февр. 2019 г. | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 15.75% | — | июнь 2020 г. | |
| Teberg Fund | 15.14% | — | март 2002 г. | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 14.31% | — | дек. 2016 г. | |
| Meeder Muirfield Fund | 13.47% | — | авг. 1988 г. |
Наименьшая комиссия у Tactical Allocation Фонды
Лучший Tactical Allocation Фонды - GOIIX (0.19%).
С средней комиссией 1.44%, Tactical Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Tactical Allocation Фонды
Лучший Tactical Allocation Фонды - QEVOX (46.22%).
В линии Tactical Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.59%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 46.22% | — | сент. 2019 г. | |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | — | сент. 2021 г. | |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.31% | — | февр. 2019 г. | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 19.24% | — | дек. 2016 г. | |
| Dynamic U.S. Opportunity Fund | 17.71% | — | дек. 2011 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 681 ФондыDiversified Portfolio · 561 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 456 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 408 ФондыLarge Cap Value Equities · 331 ФондыGlobal Equities · 265 ФондыEmerging Markets Equities · 219 ФондыHigh Yield Bonds · 210 ФондыSmall Cap Blend Equities · 179 ФондыSmall Cap Growth Equities · 176 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 144 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 139 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 113 ФондыMultisector Bonds · 107 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 100 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыEnergy Equities · 95 ФондыTotal Bond Market · 91 ФондыDividend · 88 ФондыGlobal Allocation · 88 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTechnology Equities · 81 ФондыNontraditional Bonds · 76 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
ECAT vs. BCATECAT vs. BGTECAT vs. JQCECAT vs. CIIECAT vs. QQQAQRIX vs. QSPIXAQRIX vs. AHTPXAQRIX vs. SPYAQRIX vs. QLEIXAQRIX vs. AUEIXQDSNX vs. DBMFQDSNX vs. QLENXQDSNX vs. QCFNXQDSNX vs. BAMBXQDSNX vs. SPYCRDBX vs. SPYCRDBX vs. SFLRCRDBX vs. VOOCRDBX vs. MRSKCRDBX vs. CRTBXPAAIX vs. SVSPXPAAIX vs. FPACXPAAIX vs. VSMGXPAAIX vs. NEFRXPAAIX vs. VFIAXHSTRX vs. LSYIXHSTRX vs. LCORXHSTRX vs. HSGFXHSTRX vs. PRPFXHSTRX vs. QQQPDX vs. ADXPDX vs. VOOPDX vs. ARCCPDX vs. QDVOPDX vs. SPYAFQSX vs. PAUIXAFQSX vs. ABRZXAFQSX vs. ABRYXAFQSX vs. SFHYXAFQSX vs. HFSAXEIRAX vs. EAIIXEIRAX vs. EEIRAX vs. ECHIXEIRAX vs. GPIXEIRAX vs. EIBLXAAANX vs. HUSVAAANX vs. VASGXAAANX vs. VTSAXAAANX vs. FNILXAAANX vs. VGT