SWYAX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYAX

Комиссия SWYAX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYAX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYAX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYAX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYAX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYAX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYAX на PortfoliosLab — 67. В категории Target Retirement Date есть 325 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYAX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYAX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYAX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYAX по доходности (с начала года)

Доходность SWYAX с начала года составляет 4.33%. В категории Target Retirement Date есть 626 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYAX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYAX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYAX vs FVTKX

Альтернативы SWYAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYAX за 1 год составляет 5.47%. В категории Target Retirement Date есть 69 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYAX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYAX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYAX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYAX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYAX vs FIRMX

Альтернативы SWYAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYAX за 1 год составляет -4.16%. В категории Target Retirement Date есть 70 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYAX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYAX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYAX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYAX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYAX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYAX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYAX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYAX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYAX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYAX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYAX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYAX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYAX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYAX с SWBRX, TRRFX, VTINX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	57	3.75%	—	июнь 2005 г.	SWYAX vs SWBRX
TRRFX	T. Rowe Price Retirement 2005 Fund	Target Retirement Date	12	5.07%	—	февр. 2004 г.	SWYAX vs TRRFX
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	67	4.33%	36.30B	окт. 2003 г.	SWYAX vs VTINX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYAX vs VT
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	Diversified Portfolio	57	3.83%	813.86M	нояб. 2008 г.	SWYAX vs AOK
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	48	5.32%	—	февр. 2001 г.	SWYAX vs PMTIX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	81	6.10%	—	сент. 2014 г.	SWYAX vs SSBRX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	69	4.90%	—	дек. 2016 г.	SWYAX vs PDDDX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	11.56%	—	дек. 2015 г.	SWYAX vs TTIHX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	83	5.04%	—	сент. 2014 г.	SWYAX vs SSFNX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	46	8.66%	—	февр. 2013 г.	SWYAX vs PLTZX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	68	3.66%	—	авг. 2019 г.	SWYAX vs FRQKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	SWYAX vs LTFIX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	74	5.02%	—	окт. 1996 г.	SWYAX vs FYTKX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	78	4.65%	—	дек. 2016 г.	SWYAX vs PDAHX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	79	11.47%	—	нояб. 2015 г.	SWYAX vs DRIKX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	81	5.89%	—	июль 2008 г.	SWYAX vs URINX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	56	11.05%	—	март 2020 г.	SWYAX vs FCQTX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	76	14.66%	—	июнь 2019 г.	SWYAX vs FFSDX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	47	8.46%	—	февр. 2001 г.	SWYAX vs PPLIX

Сравните SWYAX с любым фондом или акцией

Сравните SWYAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2010 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYAX.

Изучите диверсификаторы SWYAX

Альтернативы Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX)