Сравнение SWYAX с SWBRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX).
SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYAX или SWBRX.
Основные характеристики
| SWYAX | SWBRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.65% | 8.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 15.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | 1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.13% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 6.37% |
| Макс. просадка | -18.03% | -37.52% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и SWBRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и SWBRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYAX показывает доходность 8.65%, а SWBRX немного ниже – 8.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и SWBRX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWBRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYAX c SWBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Target 2010 Fund (SWBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и SWBRX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SWBRX в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 2.63% | 2.86% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 4.00% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% | 2.03% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и SWBRX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SWBRX в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и SWBRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и SWBRX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.