Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWMRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWMRX
Комиссия SWMRX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2025 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWMRX vs LTSTX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWMRX vs PLTZX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWMRX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWMRX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWMRX vs PPLIX |
Лучшие альтернативы SWMRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWMRX на PortfoliosLab — 60. В категории Target Retirement Date есть 503 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | SWMRX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 88 | — | сент. 2014 г. | SWMRX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 85 | — | дек. 2016 г. | SWMRX vs PDAHX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | SWMRX vs SSBRX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | нояб. 2015 г. | SWMRX vs DRILX |
Лучшие альтернативы SWMRX по доходности (с начала года)
Доходность SWMRX с начала года составляет 10.30%. В категории Target Retirement Date есть 279 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 14.17% | — | июнь 2017 г. | SWMRX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | — | июнь 2019 г. | SWMRX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | — | июнь 2017 г. | SWMRX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 14.04% | — | авг. 2018 г. | SWMRX vs FHDDX | |
| Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | — | июнь 2019 г. | SWMRX vs FFBQX |
Альтернативы SWMRX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWMRX за 1 год составляет 10.84%. В категории Target Retirement Date есть 396 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SWMRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.98% | — | окт. 2009 г. | SWMRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.01% | — | окт. 2009 г. | SWMRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.14% | — | авг. 2019 г. | SWMRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SWMRX vs FRKMX |
Альтернативы SWMRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWMRX за 1 год составляет -8.62%. В категории Target Retirement Date есть 421 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWMRX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWMRX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWMRX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWMRX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWMRX vs FRKMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.
Часто сравнивают с SWMRX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWMRX с SWYHX, TRRKX, VTIVX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWMRX с любым фондом или акцией
Сравните SWMRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWMRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2045 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWMRX.
Изучите диверсификаторы SWMRX